- ISIN
- US83600C4006
- CUSIP
- 83600C400
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Hotel & Motel
- Дата IPO
- 5 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $179.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $44.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $41.60M
- Годовой диапазон
- $3.00 - $19.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOHOO
Sotherly Hotels Inc. (SOHOO) снизился на 81.8% с начала года. По цене $3 за акцию SOHOO торгуется на 83.5% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOHOO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $217.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sotherly Hotels Inc. (SOHOO) показал доход в -81.77% с начала года и -79.66% за последние 12 месяцев.
Sotherly Hotels Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -78.93%
- С начала года
- -81.77%
- 6 месяцев
- -81.78%
- 1 год
- -79.66%
- 3 года*
- -45.13%
- 5 лет*
- -26.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность SOHOO по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +88.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -78.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SOHOO закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший день был 10 июн. 2026 г. с доходностью -69.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.50% | 2.07% | -32.37% | -14.46% | 36.36% | -78.93% | -81.77% | ||||||
| 2025 | -0.21% | 2.97% | -1.47% | -3.32% | 1.29% | 0.25% | 0.00% | -30.25% | 3.49% | 50.52% | 4.03% | -1.31% | 10.88% |
| 2024 | -7.90% | 2.66% | -2.45% | 1.59% | 3.57% | -4.65% | 1.63% | -0.39% | -1.25% | -2.51% | 1.49% | -1.06% | -9.46% |
| 2023 | 24.39% | -0.07% | -3.76% | 1.71% | -0.85% | 4.45% | -1.44% | 1.53% | -4.09% | 0.66% | -5.38% | -1.27% | 13.72% |
| 2022 | 13.37% | 2.52% | -3.15% | 6.98% | -7.32% | -1.96% | 15.56% | 8.17% | -5.82% | 1.46% | 4.60% | -8.85% | 24.62% |
| 2021 | 21.67% | 29.33% | 0.72% | -3.90% | 1.71% | 10.34% | -7.33% | -7.14% | -6.21% | -9.21% | 0.77% | 13.45% | 43.17% |
Метрики бенчмарка
Sotherly Hotels Inc. has an annualized alpha of -2.21%, beta of 0.99, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2017.
- This stock participated in 168.99% of S&P 500 Index downside but only 65.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.21%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 65.53%
- Участие в снижении
- 168.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOHOO имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sotherly Hotels Inc. (SOHOO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOHOO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.27 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.88 | 9.90 | -12.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sotherly Hotels Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $1.48 | $1.97 | $2.46 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.97 | $1.97 | $0.43 |
Дивидендный доход | 15.58% | 8.52% | 11.52% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 7.66% | 8.99% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sotherly Hotels Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $2.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sotherly Hotels Inc. показал максимальную просадку в 88.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка Sotherly Hotels Inc. составляет 83.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -88.87%март 2020 г. | 1mo 11d | 2y 10mo | 2y 11moфевр. 2020 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -84.73%июнь 2026 г. | 2y 9mo | — | 2y 10moавг. 2023 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.73%дек. 2018 г. | 1mo 22d | 2mo 6d | 3mo 28dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.44%май 2023 г. | 2mo 18d | 19d | 3mo 7dмарт 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.40%февр. 2018 г. | 16d | 3mo 1d | 3mo 17dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| SOHOO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.87% | -56.78% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.30% | -9.10% | -75.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.73% | -18.90% | -65.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.73% | -25.43% | -59.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.91% | -2.23% | -81.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -10.71% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.63% | 2.08% | +25.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sotherly Hotels Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sotherly Hotels Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOHOO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SOHOO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SOHOO
Добавьте Sotherly Hotels Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOHOO