- ISIN
- US86723Y3080
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.17B
- Enterprise Value
- $15.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$2.50
- Коэффициент P/E
- 7.71
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- A$31.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$18.32B
- EBITDA (12 мес.)
- A$1.86B
- Годовой диапазон
- $9.43 - $15.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNMCY
Suncorp Group Ltd ADR (SNMCY) прибавил 12.7% с начала года. По цене $13 за акцию SNMCY торгуется на 12.3% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SNMCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,774.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Suncorp Group Ltd ADR (SNMCY) показал доход в 12.71% с начала года и -0.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNMCY составила 7.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Suncorp Group Ltd ADR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 7.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SNMCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SNMCY закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 20 мар. 2025 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 21 мар. 2025 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | -14.22% | 9.01% | 11.80% | -0.40% | 6.35% | -0.22% | 12.71% | |||||
| 2025 | 26.41% | 2.30% | -24.75% | -0.99% | 2.51% | 13.47% | -5.31% | 18.49% | -11.80% | -3.87% | -10.90% | 4.17% | -1.05% |
| 2024 | 2.18% | 9.51% | 5.67% | 0.52% | -0.94% | 7.69% | -0.48% | 8.90% | 3.83% | 2.33% | -0.94% | -13.82% | 24.64% |
| 2023 | 6.11% | -0.18% | -11.37% | 10.34% | 4.15% | 2.85% | 4.54% | -8.31% | 6.72% | -7.62% | 6.46% | 2.92% | 14.89% |
| 2022 | -3.62% | 0.85% | 9.41% | -6.01% | 3.63% | -11.25% | 8.04% | -7.95% | -8.44% | 9.97% | 13.40% | 1.71% | 6.18% |
| 2021 | 5.30% | 0.70% | 0.19% | 3.71% | 2.96% | -0.84% | 3.26% | 12.58% | -0.97% | -3.43% | -12.90% | 5.30% | 14.70% |
Метрики бенчмарка
Suncorp Group Ltd ADR has an annualized alpha of 10.53%, beta of 0.47, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2011.
- This stock participated in 129.20% of S&P 500 Index downside but only 105.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.53%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 105.15%
- Участие в снижении
- 129.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNMCY имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Suncorp Group Ltd ADR (SNMCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNMCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.23 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.69 | -9.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Suncorp Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.78 | $0.61 | $0.48 | $0.33 | $0.63 | $0.24 | $1.08 | $0.69 | $0.94 | $1.20 | $0.75 |
Дивидендный доход | 3.29% | 6.53% | 4.75% | 4.42% | 3.36% | 6.55% | 2.72% | 9.86% | 6.42% | 7.19% | 10.46% | 7.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suncorp Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Suncorp Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Suncorp Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 86.06%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Suncorp Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 58.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка Suncorp Group Ltd ADR составляет 22.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -58.32%март 2020 г. | 1y 6mo | 1y 5mo | 3y 10dавг. 2018 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -43.64%март 2026 г. | 11mo 19d | — | 1y 3moмарт 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.66%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 5mo | 2y 9moсент. 2014 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.54%сент. 2022 г. | 1y 19d | 8mo 21d | 1y 9moсент. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.69%дек. 2024 г. | 21d | 1mo 29d | 2mo 20dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| SNMCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -56.78% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.39% | -9.10% | -26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -18.90% | -24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | -25.43% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.32% | -33.92% | -24.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -1.66% | -20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -10.71% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.19% | 2.09% | +16.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Suncorp Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Suncorp Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNMCY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SNMCY коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNMCY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SNMCY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNMCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SNMCY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNMCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SNMCY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SNMCY
Добавьте Suncorp Group Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNMCY