- ISIN
- US83238P2039
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.79B
- Enterprise Value
- $11.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 19.80
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.06B
- Годовой диапазон
- $28.29 - $37.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMGZY
Smiths Group Plc (SMGZY) прибавил 4.5% с начала года. По цене $33 за акцию SMGZY торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMGZY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,719.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Smiths Group Plc (SMGZY) показал доход в 4.45% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMGZY составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Smiths Group Plc
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 10.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SMGZY по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был дек. 2010 г. с доходностью -49.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SMGZY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 20 дек. 2010 г. с доходностью -49.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.02% | 7.13% | -17.86% | 13.68% | -4.36% | 0.15% | 4.45% | ||||||
| 2025 | 19.75% | 0.77% | -1.63% | 0.89% | 17.31% | 4.83% | 0.74% | 3.56% | -1.04% | 5.95% | -2.31% | -2.46% | 53.50% |
| 2024 | -7.56% | -2.26% | 2.16% | 0.01% | 5.80% | -0.85% | 8.10% | 1.54% | -5.38% | -10.20% | 16.28% | -7.04% | -2.36% |
| 2023 | 10.54% | -0.54% | 0.07% | -0.63% | -4.55% | 4.64% | 4.53% | -4.95% | -4.48% | 0.49% | 6.65% | 7.97% | 19.91% |
| 2022 | -2.24% | 0.10% | -9.67% | -2.59% | 7.43% | -13.32% | 10.26% | -7.98% | -3.93% | 9.60% | 7.55% | 0.16% | -7.72% |
| 2021 | -6.19% | 5.47% | 3.97% | 8.58% | -4.29% | 0.43% | -2.20% | -8.28% | -1.92% | -0.25% | 1.00% | 11.77% | 6.36% |
Метрики бенчмарка
Smiths Group Plc has an annualized alpha of -3.10%, beta of 0.89, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2010.
- This stock participated in 109.66% of S&P 500 Index downside but only 69.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.10%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 69.37%
- Участие в снижении
- 109.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMGZY имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smiths Group Plc (SMGZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMGZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.69 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 12.34 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Smiths Group Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.61 | $0.57 | $0.51 | $0.47 | $0.49 | $0.43 | $0.56 | $0.57 | $0.72 | $1.06 | $0.62 |
Дивидендный доход | 1.87% | 1.90% | 2.69% | 2.26% | 2.44% | 2.30% | 2.09% | 2.49% | 3.29% | 3.59% | 5.99% | 4.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smiths Group Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Smiths Group Plc дивидендная доходность составляет 1.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Smiths Group Plc коэффициент выплат составляет 45.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Smiths Group Plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Smiths Group Plc показал максимальную просадку в 69.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1293 торговые сессии.
Текущая просадка Smiths Group Plc составляет 10.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -69.69%март 2020 г. | 9y 5mo | 5y 1mo | 14y 7moокт. 2010 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.29%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2010 года2010 | -17.41%июнь 2010 г. | 1mo 23d | 2mo 4d | 3mo 27dапр. 2010 г. - авг. 2010 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.07%дек. 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 4d | 2mo 18dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.77%сент. 2025 г. | 12d | 9d | 21dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| SMGZY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -56.78% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -9.10% | -15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.29% | -18.90% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -25.43% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.47% | -33.92% | -25.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -2.97% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -10.72% | -25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 1.97% | +4.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Smiths Group Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Smiths Group Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMGZY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SMGZY коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMGZY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SMGZY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMGZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SMGZY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMGZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SMGZY коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMGZY
Добавьте Smiths Group Plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMGZY