- ISIN
- US8433801060
- CUSIP
- 843380106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 12 апр. 1994 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.99
- Коэффициент P/E
- 11.63
- Коэффициент PEG
- 7.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $307.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $139.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $90.68M
- Годовой диапазон
- $47.60 - $70.81
- Целевая цена
- $70.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMBC
Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) прибавил 18.8% с начала года. По цене $70 за акцию SMBC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,696.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) показал доход в 18.79% с начала года и 33.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMBC составила 13.50%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Southern Missouri Bancorp, Inc.
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 21.21%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SMBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMBC закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.84% | -0.67% | 3.28% | 6.73% | 1.58% | 0.93% | 18.79% | ||||||
| 2025 | 3.15% | -1.11% | -10.77% | 1.21% | 0.44% | 4.03% | -1.26% | 6.85% | -8.65% | -0.23% | 7.83% | 5.03% | 4.83% |
| 2024 | -18.32% | -1.18% | 1.94% | -8.26% | 5.54% | 6.89% | 27.08% | 1.55% | -2.32% | 4.97% | 11.09% | -12.61% | 9.41% |
| 2023 | 5.65% | -4.00% | -19.17% | -3.02% | 3.08% | 3.50% | 25.02% | -11.59% | -8.53% | 4.55% | 7.06% | 23.90% | 18.93% |
| 2022 | 6.00% | -2.75% | -6.77% | -15.52% | 11.13% | -3.04% | 19.18% | -1.86% | -3.22% | 0.43% | 1.60% | -11.63% | -10.71% |
| 2021 | 0.69% | 20.42% | 7.29% | 6.27% | 5.91% | 1.72% | -0.18% | 0.98% | -0.51% | 21.19% | -1.49% | -2.32% | 74.17% |
Метрики бенчмарка
Southern Missouri Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 16.18%, beta of 0.33, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 1994.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.33%) than losses (35.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.18%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 66.33%
- Участие в снижении
- 35.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMBC имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.69 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 12.34 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Southern Missouri Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.96 | $0.88 | $0.84 | $0.82 | $0.72 | $0.60 | $0.56 | $0.48 | $0.42 | $0.38 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.62% | 1.53% | 1.57% | 1.79% | 1.38% | 1.97% | 1.46% | 1.42% | 1.12% | 1.07% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Southern Missouri Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Southern Missouri Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Southern Missouri Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 16.03%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Southern Missouri Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Southern Missouri Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 50.41%, зарегистрированную 13 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 778 торговых сессий.
Текущая просадка Southern Missouri Bancorp, Inc. составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -50.41%окт. 1999 г. | 1y 7mo | 3y 1mo | 4y 8moмарт 1998 г. - нояб. 2002 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -49.62%март 2009 г. | 4y 3mo | 1y 2mo | 5y 5moдек. 2004 г. - май 2010 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -49.14%май 2020 г. | 2y 4mo | 9mo 23d | 3y 2moдек. 2017 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.51%май 2023 г. | 1y 5mo | 1y 5mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.18%апр. 2025 г. | 4mo 29d | 12mo 2d | 1y 4moнояб. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SMBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.41% | -56.78% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -9.10% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.18% | -18.90% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -25.43% | -23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -33.92% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.97% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -10.72% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 1.97% | +3.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Southern Missouri Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Southern Missouri Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SMBC коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMBC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SMBC коэффициент PEG составляет 7.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SMBC коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMBC
Добавьте Southern Missouri Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMBC