- ISIN
- US80104Q2084
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.78B
- Enterprise Value
- $1.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $31.03
- Коэффициент P/E
- 0.33
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $316.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $441.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $43.94B
- Годовой диапазон
- $9.38 - $13.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLLDY
Sanlam Ltd PK (SLLDY) снизился на 12.7% с начала года. По цене $10 за акцию SLLDY торгуется на 25.4% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLLDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sanlam Ltd PK (SLLDY) показал доход в -12.65% с начала года и 6.30% за последние 12 месяцев.
Sanlam Ltd PK
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -12.65%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 6.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SLLDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший месяц был окт. 2014 г. с доходностью -56.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SLLDY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 28 окт. 2014 г. с доходностью -58.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 5.22% | -20.95% | 2.81% | 2.11% | -4.17% | -12.65% | ||||||
| 2025 | -3.30% | 6.71% | -1.39% | 4.14% | 9.33% | 1.55% | -4.59% | 8.81% | -6.61% | 8.00% | 1.23% | 14.75% | 43.10% |
| 2024 | -2.03% | -0.77% | -3.12% | 5.43% | 1.22% | 18.42% | 1.92% | 12.17% | 1.58% | -3.20% | -0.20% | -8.64% | 21.96% |
| 2023 | 16.34% | -0.72% | -3.91% | 6.42% | -15.20% | 19.62% | 18.30% | -4.53% | -3.21% | 1.37% | 3.06% | 9.27% | 49.50% |
| 2022 | 10.84% | 2.05% | 18.46% | -12.48% | 3.74% | -23.55% | 0.00% | -5.28% | -8.60% | 0.70% | 12.63% | -13.52% | -21.02% |
| 2021 | -1.72% | 7.01% | 0.49% | -1.79% | 10.35% | 0.41% | -7.94% | 12.62% | -3.94% | -3.40% | -16.26% | 8.26% | 0.30% |
Метрики бенчмарка
Sanlam Ltd PK has an annualized alpha of -13.35%, beta of 1.16, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 2009.
- This stock participated in 101.45% of S&P 500 Index downside but only 45.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.35%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 45.27%
- Участие в снижении
- 101.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLLDY имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sanlam Ltd PK (SLLDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLLDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sanlam Ltd PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.46 | $0.42 | $0.39 | $0.44 | $0.40 | $0.27 | $0.33 | $0.37 | $0.29 | $0.61 | $0.38 |
Дивидендный доход | 5.70% | 3.73% | 4.67% | 4.93% | 7.90% | 5.37% | 3.42% | 2.84% | 3.38% | 2.05% | 6.68% | 4.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sanlam Ltd PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sanlam Ltd PK дивидендная доходность составляет 5.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sanlam Ltd PK коэффициент выплат составляет 19.85%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sanlam Ltd PK возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sanlam Ltd PK показал максимальную просадку в 81.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sanlam Ltd PK составляет 45.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -81.57%март 2020 г. | 5y 6mo | — | 11y 9moсент. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -26.92%янв. 2014 г. | 3mo 8d | 3mo 3d | 6mo 11dокт. 2013 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.56%сент. 2011 г. | 4mo 23d | 5mo 28d | 10mo 21dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -22.26%июнь 2013 г. | 1mo 8d | 4mo | 5mo 8dмай 2013 г. - окт. 2013 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -17.26%май 2010 г. | 2mo 11d | 2mo 2d | 4mo 13dмарт 2010 г. - июль 2010 г. |
Показатели просадок
| SLLDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -9.10% | -72.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.03% | -2.97% | -42.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.46% | -1.13% | -45.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sanlam Ltd PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sanlam Ltd PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLLDY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у SLLDY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLLDY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у SLLDY коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLLDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у SLLDY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLLDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у SLLDY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLLDY
Добавьте Sanlam Ltd PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLLDY