- ISIN
- US00108N1000
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.85B
- Enterprise Value
- $4.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 9.03
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $796.00M
- Годовой диапазон
- $9.90 - $12.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLFPY
Standard Life Aberdeen PLC ADR (SLFPY) прибавил 20.4% с начала года. По цене $13 за акцию SLFPY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLFPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,238.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Standard Life Aberdeen PLC ADR (SLFPY) показал доход в 20.41% с начала года и 40.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLFPY составила 4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Standard Life Aberdeen PLC ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.28%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SLFPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SLFPY закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 18 окт. 2012 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.44% | -2.84% | -6.64% | 12.93% | 9.40% | 0.00% | 20.41% | ||||||
| 2025 | 6.65% | 4.44% | 12.17% | -11.19% | 27.33% | 10.99% | -0.00% | 3.88% | -0.85% | -0.00% | -2.28% | 8.45% | 71.20% |
| 2024 | -6.42% | -6.51% | -2.27% | -6.12% | 12.03% | -4.40% | 16.64% | -4.14% | 0.45% | -15.19% | 3.13% | 2.32% | -13.60% |
| 2023 | 16.43% | 0.67% | -0.50% | 3.06% | -1.24% | 1.74% | 15.71% | -27.85% | -11.32% | -1.21% | 12.93% | 8.80% | 8.51% |
| 2022 | -1.89% | -13.62% | -0.27% | -13.78% | 5.68% | -23.32% | 8.19% | -14.40% | -7.16% | 21.70% | 29.19% | -7.87% | -26.44% |
| 2021 | 9.65% | 9.44% | -15.59% | 1.64% | -0.38% | -1.80% | 4.00% | -2.97% | -8.72% | 4.08% | -10.71% | 3.92% | -10.42% |
Метрики бенчмарка
Standard Life Aberdeen PLC ADR has an annualized alpha of 8.06%, beta of 0.56, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2010.
- This stock participated in 123.38% of S&P 500 Index downside but only 100.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.06%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 100.21%
- Участие в снижении
- 123.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLFPY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Standard Life Aberdeen PLC ADR (SLFPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLFPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.69 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 12.34 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Standard Life Aberdeen PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.74 | $0.80 | $0.99 | $1.02 | $2.81 | $1.73 | $1.36 |
Дивидендный доход | 7.09% | 6.81% | 10.51% | 8.04% | 8.24% | 6.05% | 6.40% | 5.94% | 21.88% | 7.31% | 7.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Standard Life Aberdeen PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Standard Life Aberdeen PLC ADR дивидендная доходность составляет 7.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Standard Life Aberdeen PLC ADR коэффициент выплат составляет 80.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Standard Life Aberdeen PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Standard Life Aberdeen PLC ADR показал максимальную просадку в 66.46%, зарегистрированную 28 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 910 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -66.46%сент. 2022 г. | 1y 7mo | 3y 7mo | 5y 2moфевр. 2021 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -59.92%март 2020 г. | 4y 9mo | 11mo 3d | 5y 8moиюнь 2015 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.26%авг. 2011 г. | 3mo 5d | 1y 2mo | 1y 5moмай 2011 г. - окт. 2012 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.32%март 2011 г. | 3d | 1mo 12d | 1mo 15dмарт 2011 г. - апр. 2011 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -16.70%янв. 2015 г. | 3mo 14d | 2mo 9d | 5mo 23dсент. 2014 г. - март 2015 г. |
Показатели просадок
| SLFPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -56.78% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -9.10% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -18.90% | -20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.54% | -25.43% | -38.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.46% | -33.92% | -32.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -10.72% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 1.97% | +3.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Standard Life Aberdeen PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Standard Life Aberdeen PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLFPY в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SLFPY коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLFPY по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SLFPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLFPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SLFPY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLFPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SLFPY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLFPY
Добавьте Standard Life Aberdeen PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLFPY