- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $78.59K
- Enterprise Value
- -$6.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.35M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.11M
- Годовой диапазон
- $0.02 - $0.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -29.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHFSW
SHF Holdings Inc (SHFSW) снизился на 29.0% с начала года. По цене $0 за акцию SHFSW торгуется на 55.1% ниже 52-недельного максимума в $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHF Holdings Inc (SHFSW) показал доход в -29.02% с начала года и 25.70% за последние 12 месяцев.
SHF Holdings Inc
- 1 день
- -12.09%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -29.02%
- 6 месяцев
- -15.74%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SHFSW по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.74%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2023 г. с доходностью +164.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -55.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHFSW закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 2 сент. 2025 г. с доходностью +116.9%, в то время как худший день был 1 июл. 2022 г. с доходностью -52.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | -10.25% | -13.93% | -10.87% | 26.72% | -22.92% | -29.02% | ||||||
| 2025 | -30.00% | -6.67% | -12.50% | -10.61% | 2.28% | -1.34% | -0.90% | -18.72% | 89.89% | -1.78% | 11.75% | 2.16% | -11.57% |
| 2024 | -44.15% | 39.10% | 15.05% | -38.58% | 15.00% | 13.42% | -26.83% | -14.58% | -7.20% | -0.29% | -23.92% | 62.35% | -48.85% |
| 2023 | 35.35% | -46.94% | -41.90% | -31.30% | 11.11% | 0.50% | -2.99% | 17.44% | 164.19% | -9.09% | -21.82% | 94.88% | 33.44% |
| 2022 | -14.88% | -25.03% | -26.64% | -22.41% | 17.05% | 15.12% | -20.65% | 20.60% | -44.34% | -9.14% | -55.08% | 25.60% | -86.64% |
| 2021 | -13.96% | 4.57% | 11.13% | 10.00% | -14.55% | -6.02% |
Метрики бенчмарка
SHF Holdings Inc has an annualized alpha of 523.71%, beta of 0.21, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 23, 2021.
- This stock participated in 112.97% of S&P 500 Index downside but only -79.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 523.71%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -79.99%
- Участие в снижении
- 112.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHFSW имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SHF Holdings Inc (SHFSW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHFSW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.69 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 12.34 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SHF Holdings Inc показал максимальную просадку в 97.54%, зарегистрированную 25 авг. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SHF Holdings Inc составляет 95.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -97.54%авг. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -15.00%сент. 2021 г. | 16d | 1mo 10d | 1mo 26dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.68%нояб. 2021 г. | 2d | 5d | 7dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.12%нояб. 2021 г. | 7d | 1d | 8dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.36%нояб. 2021 г. | 3d | 1d | 4dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| SHFSW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.54% | -56.78% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.19% | -9.10% | -40.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.41% | -18.90% | -64.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.44% | -2.97% | -92.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.40% | -10.72% | -70.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.32% | 1.97% | +26.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SHF Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SHF Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHFSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHFSW коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHFSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHFSW коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHFSW
Добавьте SHF Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHFSW