- ISIN
- US83601L1026
- CUSIP
- 83601L102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 20 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.49B
- Enterprise Value
- $6.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.41
- Коэффициент P/E
- 38.01
- Коэффициент PEG
- 73.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $657.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $458.84M
- Годовой диапазон
- $10.80 - $19.85
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHC
Sotera Health Company (SHC) снизился на 11.5% с начала года. По цене $16 за акцию SHC торгуется на 21.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $622.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sotera Health Company (SHC) показал доход в -11.45% с начала года и 28.14% за последние 12 месяцев.
Sotera Health Company
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +107.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -59.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SHC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 янв. 2023 г. с доходностью +99.7%, в то время как худший день был 19 сент. 2022 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | -10.32% | -11.75% | 8.51% | 0.51% | -0.13% | -11.45% | ||||||
| 2025 | 0.22% | -9.04% | -6.50% | -1.37% | 6.43% | -9.15% | 3.33% | 42.47% | -3.91% | 5.53% | 5.30% | 0.92% | 28.95% |
| 2024 | -12.64% | 1.97% | -19.99% | -6.74% | -0.18% | 6.17% | 16.85% | 11.32% | 8.16% | -6.17% | -15.95% | 3.87% | -18.81% |
| 2023 | 106.96% | -3.19% | 7.31% | -6.37% | -15.98% | 33.71% | 0.74% | -14.96% | -7.19% | -15.49% | 7.82% | 23.44% | 102.28% |
| 2022 | -8.66% | 1.67% | -0.96% | -5.91% | 4.51% | -8.03% | -1.99% | -11.93% | -59.67% | 0.88% | 21.22% | -0.12% | -64.63% |
| 2021 | -4.92% | 0.23% | -4.55% | 3.21% | -6.44% | 0.54% | -2.19% | 3.21% | 6.91% | -5.54% | -13.60% | 10.36% | -14.18% |
Метрики бенчмарка
Sotera Health Company has an annualized alpha of 3.44%, beta of 1.28, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2020.
- This stock participated in 212.83% of S&P 500 Index downside but only 178.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 178.13%
- Участие в снижении
- 212.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHC имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sotera Health Company (SHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sotera Health Company показал максимальную просадку в 79.47%, зарегистрированную 17 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sotera Health Company составляет 46.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -79.47%нояб. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -10.68%янв. 2021 г. | 1mo 6d | 1mo 11d | 2mo 17dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.12%март 2021 г. | 17d | 3d | 20dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.26%нояб. 2020 г. | 1d | 2d | 3dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.25%нояб. 2020 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| SHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -9.10% | -70.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -2.97% | -43.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -1.13% | -39.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sotera Health Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sotera Health Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHC в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у SHC коэффициент P/E составляет 38.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHC по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у SHC коэффициент PEG составляет 74.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у SHC коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у SHC коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHC
Добавьте Sotera Health Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHC