- ISIN
- US81943M1018
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.94B
- Enterprise Value
- $46.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $44.38
- Коэффициент P/E
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $49.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.57B
- Годовой диапазон
- $14.13 - $22.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGHIY
Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR (SGHIY) снизился на 15.0% с начала года. По цене $18 за акцию SGHIY торгуется на 19.2% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGHIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,884.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR (SGHIY) показал доход в -14.99% с начала года и 31.61% за последние 12 месяцев.
Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -14.99%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 6.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SGHIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SGHIY закрывался с повышением в 8% случаев. Лучший день был 12 янв. 2009 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.55% | 0.00% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 5.27% | -14.99% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.50% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 49.20% | 0.00% | 67.84% |
| 2024 | -0.87% | 0.00% | 7.69% | 0.00% | 8.55% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 8.42% | 7.76% | 0.00% | -8.48% | 23.90% |
| 2023 | -0.69% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 6.06% | 4.65% | 0.00% | -1.11% | -7.40% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 5.93% |
| 2022 | 0.00% | -2.76% | 1.06% | 0.00% | 8.77% | 3.77% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | -15.37% | -2.74% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 5.46% | 0.00% | 7.59% | -3.13% | 0.27% | 0.00% | 1.92% | -0.89% | 0.00% | 0.14% | 11.48% |
Метрики бенчмарка
Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 51.22%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2007.
- This stock captured 56.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -139.40%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 51.22%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 56.77%
- Участие в снижении
- -139.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGHIY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR (SGHIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGHIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.21 | $1.20 | $1.17 | $1.22 | $1.29 | $1.12 | $1.86 | $1.18 | $1.74 | $1.90 | $1.00 |
Дивидендный доход | 8.03% | 5.47% | 8.42% | 9.32% | 9.43% | 8.87% | 7.96% | 9.60% | 5.73% | 6.15% | 7.17% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 8.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 42.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 71.24%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR составляет 14.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.24%нояб. 2008 г. | 1y 14d | 1y 25d | 2y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2009 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -60.45%нояб. 2020 г. | 10y 10mo | 5y 22d | 15y 11moдек. 2009 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.55%янв. 2026 г. | 0s | — | 4mo 21dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2007 года2007 | -7.81%авг. 2007 г. | 1mo 6d | 19d | 1mo 25dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.69%окт. 2007 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| SGHIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -9.10% | -62.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -2.97% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.48% | -1.13% | -38.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGHIY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у SGHIY коэффициент P/E составляет 0.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGHIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у SGHIY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGHIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у SGHIY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGHIY
Добавьте Shanghai Industrial Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGHIY