PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. (RMCF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS77467X1019
CUSIP77467X101
СекторConsumer Defensive
ОтрасльConfectioners

Основные показатели

Рыночная капитализация$22.10M
Прибыль на акцию-$0.81
Цена/прибыль24.23
Выручка (12 мес.)$28.84M
Валовая прибыль (12 мес.)$9.26M
EBITDA (12 мес.)-$4.13M
Годовой диапазон$3.45 - $5.99
Целевая цена$18.00
Процент коротких позиций0.04%
Коэффициент коротких позиций0.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
102.16%
2,353.27%
RMCF (Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. показал доход в -30.00% с начала года и -42.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. составила -9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-30.00%11.05%
1 месяц-11.66%4.86%
6 месяцев-21.18%17.50%
1 год-42.50%27.37%
5 лет (среднегодовая)-18.82%13.14%
10 лет (среднегодовая)-9.63%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMCF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.04%1.25%-10.62%-1.10%-30.00%
2023-5.64%-6.85%5.79%1.13%-4.48%4.49%10.65%-14.53%-5.93%-17.65%4.08%12.75%-19.30%
20220.79%-0.78%-3.82%-12.45%2.12%2.07%-1.89%-1.48%-9.76%10.15%-8.23%-6.17%-27.39%
20217.16%21.89%-0.38%14.80%3.47%21.88%9.96%-5.48%-6.68%17.70%-2.41%-7.65%93.83%
2020-9.86%-6.60%-37.34%-5.21%-5.71%-0.93%-21.88%-1.81%-17.79%-0.00%59.33%-5.15%-55.48%
20190.94%10.23%-3.63%9.09%-2.95%-10.92%7.14%3.56%1.08%-3.23%-1.41%5.49%14.14%
20185.18%-1.53%-0.42%-3.66%-3.80%3.70%-10.23%0.49%0.49%-19.76%0.49%4.54%-24.24%
20177.56%0.25%3.77%15.07%-7.47%-1.09%1.11%-0.53%0.94%-3.38%1.72%2.43%20.41%
2016-2.70%-0.29%-1.36%-0.98%-0.99%3.04%4.53%3.20%-3.32%-2.58%0.90%0.20%-0.69%
20153.89%12.91%-8.51%-8.73%3.77%0.46%-1.44%-6.82%-6.01%-1.42%-0.09%-1.92%-14.87%
20140.34%2.86%-1.10%1.79%-2.44%14.20%-2.96%2.14%-3.24%-3.59%5.55%3.72%17.19%
201315.06%1.98%0.12%-0.61%7.77%-4.82%7.32%-7.65%-0.90%4.79%6.56%-13.36%13.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RMCF среди акций на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RMCF, с текущим значением в 77
RMCF (Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа RMCF, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMCF, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMCF, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMCF, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMCF, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. (RMCF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RMCF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMCF, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMCF, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMCF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMCF, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMCF, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.96. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.96
2.49
RMCF (Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.44$0.44

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%2.96%5.20%5.63%4.07%4.71%4.47%3.35%3.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.48
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2016$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.48
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-76.23%
-0.21%
RMCF (Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. показал максимальную просадку в 89.58%, зарегистрированную 1 мар. 1989 г.. Полное восстановление заняло 985 торговых сессий.

Текущая просадка Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. составляет 76.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.58%13 мая 1986 г.5531 мар. 1989 г.98519 июн. 1995 г.1538
-83.55%26 июн. 1995 г.88126 мар. 1999 г.62313 мар. 2002 г.1504
-80.66%20 июл. 2005 г.38272 окт. 2020 г.
-63.11%22 мар. 2002 г.21128 янв. 2003 г.2881 апр. 2004 г.499
-27.93%14 июл. 2004 г.3327 авг. 2004 г.6429 нояб. 2004 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. составляет 9.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.72%
3.40%
RMCF (Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию