- ISIN
- US74728G6052
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.34B
- Enterprise Value
- $27.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 6.18
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $48.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $26.33B
- Годовой диапазон
- $12.46 - $17.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QBIEY
QBE Insurance Group Ltd ADR (QBIEY) прибавил 24.8% с начала года. По цене $16 за акцию QBIEY торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QBIEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QBE Insurance Group Ltd ADR (QBIEY) показал доход в 24.81% с начала года и 9.73% за последние 12 месяцев.
QBE Insurance Group Ltd ADR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 24.81%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 17.64%
- 10 лет*
- 10.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность QBIEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QBIEY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 9 дек. 2013 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 14.57% | -2.83% | 9.93% | 0.12% | -1.90% | 24.81% | ||||||
| 2025 | 9.11% | 5.34% | 5.35% | -0.25% | 9.82% | 3.70% | -2.84% | -4.93% | -2.31% | -5.32% | -2.23% | 4.65% | 20.25% |
| 2024 | 3.55% | 9.07% | 8.43% | -4.53% | 4.84% | -2.77% | 1.81% | -8.09% | 6.74% | -0.21% | 15.14% | -9.61% | 23.61% |
| 2023 | 7.25% | 4.68% | 0.14% | 3.54% | -7.04% | 10.73% | 1.76% | -9.93% | 5.28% | -1.49% | 2.42% | -1.47% | 14.92% |
| 2022 | -4.80% | 6.94% | 1.49% | 1.65% | 0.58% | -3.12% | -4.93% | 4.04% | -9.48% | 4.16% | 12.24% | 2.99% | 10.33% |
| 2021 | -5.06% | 19.19% | -1.46% | 3.30% | 12.72% | -3.86% | -1.82% | 8.99% | -3.70% | 8.77% | -8.84% | 0.97% | 28.77% |
Метрики бенчмарка
QBE Insurance Group Ltd ADR has an annualized alpha of -0.80%, beta of 0.60, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2009.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -212.67%), but participation in market rallies was also limited (-12.47%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.80%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -12.47%
- Участие в снижении
- -212.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QBIEY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для QBE Insurance Group Ltd ADR (QBIEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QBIEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность QBE Insurance Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.99 | $0.47 | $0.30 | $0.20 | $0.07 | $0.19 | $0.35 | $0.18 | $0.64 | $0.76 | $0.29 |
Дивидендный доход | 4.71% | 7.42% | 3.98% | 2.98% | 2.18% | 0.85% | 2.95% | 3.83% | 2.55% | 7.69% | 8.51% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для QBE Insurance Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У QBE Insurance Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У QBE Insurance Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 37.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что QBE Insurance Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
QBE Insurance Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 68.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
Текущая просадка QBE Insurance Group Ltd ADR составляет 6.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.87%март 2020 г. | 8y 11mo | 4y 2mo | 13y 1moапр. 2011 г. - июнь 2024 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -34.70%июль 2010 г. | 6mo 15d | 9mo 5d | 1y 3moянв. 2010 г. - апр. 2011 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.11%апр. 2025 г. | 8d | 1mo 1d | 1mo 9dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.69%дек. 2025 г. | 4mo 14d | 2mo 17d | 7mo 1dиюль 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.68%авг. 2024 г. | 1mo 26d | 3mo 15d | 5mo 11dиюнь 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| QBIEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -9.10% | -59.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -2.97% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -1.13% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей QBE Insurance Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается QBE Insurance Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QBIEY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у QBIEY коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QBIEY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у QBIEY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QBIEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у QBIEY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QBIEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у QBIEY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QBIEY
Добавьте QBE Insurance Group Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QBIEY