Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF (PLRG)
PLRG — это активно управляемый ETF от Principal. PLRG запущен 19 мая 2021 г. и имеет комиссию в 0.15%.
Информация о ETF
| Эмитент | Principal |
|---|---|
| Дата выпуска | 19 мая 2021 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Actively Managed, Multi-factor |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | No Index (Active) |
| Домашняя страница | principaletfs.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Комиссия
Комиссия PLRG составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLRG с QVML, PLRG с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 24.30% |
| 1 месяц | N/A | 4.09% |
| 6 месяцев | N/A | 14.29% |
| 1 год | N/A | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.78% | -2.01% | 2.45% | 1.23% | 0.23% | 7.14% | 2.97% | -1.36% | -4.17% | 1.16% | 13.66% | ||
| 2022 | -6.64% | -2.63% | 4.34% | -8.18% | 0.52% | -8.49% | 8.85% | -3.68% | -9.32% | 7.50% | 4.77% | -5.59% | -19.02% |
| 2021 | 2.24% | 1.63% | 2.19% | 3.23% | -4.57% | 6.95% | -0.42% | 4.56% | 16.47% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF (PLRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.61 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.65% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.27 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.10 | $0.61 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF показал максимальную просадку в 24.42%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.42% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.18% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 33 |
| -3.95% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 7 | 10 дек. 2021 г. | 17 |
| -3.35% | 13 июл. 2021 г. | 5 | 19 июл. 2021 г. | 4 | 23 июл. 2021 г. | 9 |
| -2.98% | 16 дек. 2021 г. | 3 | 20 дек. 2021 г. | 3 | 23 дек. 2021 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF составляет 1.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.