- ISIN
- US6891641010
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.78B
- Enterprise Value
- $33.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥361.61
- Коэффициент P/E
- 15.24
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥2.55T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥1.82T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥580.19B
- Годовой диапазон
- $21.68 - $37.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTSKY
Otsuka Holdings Co Ltd ADR (OTSKY) прибавил 19.8% с начала года. По цене $34 за акцию OTSKY торгуется на 9.6% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OTSKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,713.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Otsuka Holdings Co Ltd ADR (OTSKY) показал доход в 19.77% с начала года и 52.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OTSKY составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Otsuka Holdings Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 17.94%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 52.91%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 4.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OTSKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -48.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OTSKY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 янв. 2017 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 2 авг. 2012 г. с доходностью -48.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 14.15% | 3.39% | 4.30% | -1.03% | -8.30% | 1.34% | 19.77% | |||||
| 2025 | -3.97% | -6.44% | 6.59% | -6.65% | 4.32% | -1.59% | -4.09% | 10.51% | 1.83% | 1.87% | 4.27% | -0.00% | 5.23% |
| 2024 | 4.72% | 3.38% | 2.73% | 2.51% | -3.48% | 3.17% | 20.75% | 16.60% | -5.11% | 7.04% | -4.30% | -5.45% | 46.89% |
| 2023 | -1.60% | -5.87% | 4.77% | 8.23% | 7.84% | -0.87% | -0.00% | 3.99% | -6.26% | -5.16% | 13.61% | -2.92% | 14.50% |
| 2022 | -6.47% | 1.29% | -0.17% | -2.55% | -1.07% | 6.91% | 0.28% | -8.52% | -2.88% | 0.88% | 6.88% | -4.74% | -10.79% |
| 2021 | 0.05% | -6.44% | 5.48% | -9.69% | 9.31% | -0.81% | -4.49% | 7.33% | 0.94% | -8.26% | -8.80% | 1.73% | -14.84% |
Метрики бенчмарка
Otsuka Holdings Co Ltd ADR has an annualized alpha of -0.85%, beta of 0.54, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2012.
- This stock participated in 46.42% of S&P 500 Index downside but only 25.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.85%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 25.03%
- Участие в снижении
- 46.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OTSKY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Otsuka Holdings Co Ltd ADR (OTSKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTSKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.24 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 9.71 | +0.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Otsuka Holdings Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.24 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.43 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.83% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Otsuka Holdings Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Otsuka Holdings Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 53.46%, зарегистрированную 17 окт. 2013 г.. Полное восстановление заняло 2722 торговые сессии.
Текущая просадка Otsuka Holdings Co Ltd ADR составляет 8.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.46%окт. 2013 г. | 1y 2mo | 10y 10mo | 12y 14dавг. 2012 г. - авг. 2024 г. | — |
-29.31%июль 2025 г. | 8mo 13d | 6mo 26d | 1y 3moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | — |
-14.04%июнь 2026 г. | 1mo 10d | — | 2mo 17dмай 2026 г. - сейчас | — |
-9.98%апр. 2026 г. | 19d | 9d | 28dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.49%март 2026 г. | 17d | 10d | 27dфевр. 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| OTSKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.46% | -56.78% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -9.10% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -18.90% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -25.43% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.34% | -33.92% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -1.00% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -10.70% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.09% | +3.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Otsuka Holdings Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Otsuka Holdings Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OTSKY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у OTSKY коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OTSKY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у OTSKY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OTSKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у OTSKY коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OTSKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у OTSKY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OTSKY
Добавьте Otsuka Holdings Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTSKY