- ISIN
- US6752341080
- CUSIP
- 675234108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 3 июл. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.03B
- Enterprise Value
- $897.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.22
- Коэффициент P/E
- 14.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $664.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $432.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $71.28M
- Годовой диапазон
- $16.09 - $20.61
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OCFC
OceanFirst Financial Corp. (OCFC) прибавил 3.2% с начала года. По цене $18 за акцию OCFC торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OCFC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OceanFirst Financial Corp. (OCFC) показал доход в 3.23% с начала года и 9.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCFC составила 3.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
OceanFirst Financial Corp.
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 3.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность OCFC по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2016 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OCFC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 июн. 2009 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 27 мар. 2009 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.46% | -2.64% | -0.11% | 6.83% | -1.47% | -3.46% | 3.23% | ||||||
| 2025 | -0.77% | 1.41% | -5.55% | -2.65% | 2.70% | 4.76% | -4.71% | 10.95% | -4.46% | 3.47% | 4.84% | -4.77% | 3.87% |
| 2024 | -0.75% | -10.71% | 7.96% | -10.05% | 3.30% | 5.58% | 14.35% | -0.45% | 4.03% | -2.10% | 14.89% | -12.48% | 9.42% |
| 2023 | 12.56% | -0.02% | -22.09% | -13.42% | -9.91% | 10.00% | 19.27% | -8.47% | -14.23% | -12.51% | 11.12% | 25.25% | -14.23% |
| 2022 | 2.25% | -0.67% | -10.19% | -6.82% | 8.66% | -5.16% | 7.48% | -4.53% | -4.12% | 21.14% | 4.39% | -9.03% | -0.85% |
| 2021 | -2.52% | 20.74% | 10.17% | -4.51% | -2.55% | -5.74% | -4.29% | 9.94% | 0.71% | 3.55% | -6.31% | 7.71% | 25.95% |
Метрики бенчмарка
OceanFirst Financial Corp. has an annualized alpha of 4.27%, beta of 0.86, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 1996.
- This stock participated in 85.93% of S&P 500 Index downside but only 80.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.27%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 80.49%
- Участие в снижении
- 85.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCFC имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OceanFirst Financial Corp. (OCFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OCFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.69 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 12.34 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OceanFirst Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.74 | $1.12 | $0.68 | $0.68 | $0.62 | $0.60 | $0.54 | $0.52 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.46% | 4.42% | 4.61% | 3.48% | 5.03% | 3.65% | 2.66% | 2.75% | 2.29% | 1.80% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OceanFirst Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.44 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $1.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У OceanFirst Financial Corp. дивидендная доходность составляет 4.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У OceanFirst Financial Corp. коэффициент выплат составляет 68.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что OceanFirst Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OceanFirst Financial Corp. показал максимальную просадку в 67.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1192 торговые сессии.
Текущая просадка OceanFirst Financial Corp. составляет 17.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.77%март 2009 г. | 5y 3mo | 4y 8mo | 9y 11moдек. 2003 г. - нояб. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -59.01%март 2020 г. | 1y 9mo | — | 7y 11moиюнь 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.62%окт. 1998 г. | 3mo 17d | 1y 8mo | 2y 6dиюнь 1998 г. - июнь 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.35%окт. 2002 г. | 1mo 13d | 7mo 23d | 9mo 6dавг. 2002 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.59%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 8mo 29d | 10mo 6dдек. 2015 г. - окт. 2016 г. |
Показатели просадок
| OCFC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -56.78% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -9.10% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.04% | -18.90% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -25.43% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.01% | -33.92% | -25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -2.97% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -10.72% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 1.97% | +5.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OceanFirst Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OceanFirst Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OCFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OCFC коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OCFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OCFC коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OCFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OCFC коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OCFC
Добавьте OceanFirst Financial Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OCFC