PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
New England Realty Associates Limited Partnership ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

New England Realty Associates Limited Partnership (NEN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6442061049

CUSIP

644206104

Сектор

Real Estate

Отрасль

Real Estate - Services

Дата IPO

18 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$270.91M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.42

Коэффициент P/E

17.41

Общая выручка (12 мес.)

$60.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

$42.06M

EBITDA (12 мес.)

$35.07M

Годовой диапазон

$64.28 - $82.00

Процент коротких позиций

0.07%

Коэффициент коротких позиций

1.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New England Realty Associates Limited Partnership и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,551.95%
894.41%
NEN (New England Realty Associates Limited Partnership)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

New England Realty Associates Limited Partnership показал доход в -1.57% с начала года и 18.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность New England Realty Associates Limited Partnership составила 9.83%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.21%.

NEN

С начала года

-1.57%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-0.84%

1 год

18.74%

5 лет

18.03%

10 лет

9.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.00%-3.44%7.23%-3.97%-1.57%
2024-1.35%1.80%3.29%-3.16%2.69%0.33%-0.13%12.63%2.07%1.22%-0.04%0.78%21.18%
20235.63%0.17%-3.13%0.34%-3.23%5.68%-1.33%-1.79%-4.54%-0.18%1.49%3.09%1.61%
202218.05%2.51%-1.97%0.03%-6.39%3.09%3.90%0.00%-3.36%-0.71%0.65%-7.32%6.48%
2021-0.81%4.93%6.64%3.88%6.17%-1.21%1.85%1.28%-0.98%-0.76%3.77%9.11%38.80%
20200.81%-6.40%-19.21%-7.40%15.24%6.40%2.83%-8.26%-1.35%-2.12%4.36%0.85%-17.02%
20196.36%-0.01%10.11%-7.97%0.00%-1.15%3.39%-3.93%1.56%1.79%2.90%0.52%13.14%
2018-1.16%-2.07%-0.84%-0.86%-4.74%1.66%-0.00%-2.84%3.78%-7.30%-5.34%-4.70%-22.29%
20172.64%3.99%6.65%-2.47%3.90%2.70%-2.10%1.29%-1.55%3.24%1.46%2.49%24.16%
2016-0.71%0.22%7.27%0.61%4.68%0.43%9.66%-1.86%-0.58%-0.49%2.14%0.76%23.72%
2015-1.46%1.96%1.38%-1.42%1.54%1.63%-1.30%-5.35%2.32%7.26%-1.57%1.60%6.24%
20142.84%0.03%0.08%-1.30%8.91%0.98%-3.32%2.61%-2.49%-0.05%1.55%2.07%11.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEN составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NEN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEN: 0.66
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино NEN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEN: 1.25
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега NEN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEN: 1.16
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара NEN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEN: 1.36
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина NEN, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEN: 6.48
^GSPC: 2.16

New England Realty Associates Limited Partnership на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.52
NEN (New England Realty Associates Limited Partnership)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность New England Realty Associates Limited Partnership за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.40 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.40$1.60$2.48$1.28$1.60$1.28$1.28$1.20$2.14$1.80$1.00$1.00

Дивидендный доход

5.62%1.93%3.56%1.80%2.36%2.55%2.06%2.14%2.92%2.96%1.97%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New England Realty Associates Limited Partnership. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$3.20$0.00$3.20
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2023$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$2.48
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32$0.32$1.60
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.24$2.14
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.05$1.80
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
NEN: 5.6%
У New England Realty Associates Limited Partnership дивидендная доходность составляет 5.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
NEN: 98.6%
У New England Realty Associates Limited Partnership коэффициент выплат составляет 98.62%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.97%
-9.49%
NEN (New England Realty Associates Limited Partnership)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

New England Realty Associates Limited Partnership показал максимальную просадку в 44.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.

Текущая просадка New England Realty Associates Limited Partnership составляет 3.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.16%20 февр. 2007 г.3899 мар. 2009 г.45410 янв. 2012 г.843
-41.89%9 нояб. 2017 г.4653 апр. 2020 г.41120 дек. 2021 г.876
-29.1%10 июн. 2002 г.2823 июл. 2002 г.13324 мар. 2003 г.161
-27.38%6 окт. 2000 г.724 окт. 2000 г.3923 янв. 2001 г.46
-27.21%15 февр. 2005 г.29929 июн. 2006 г.13515 февр. 2007 г.434

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New England Realty Associates Limited Partnership составляет 9.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
14.11%
NEN (New England Realty Associates Limited Partnership)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New England Realty Associates Limited Partnership в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании New England Realty Associates Limited Partnership, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
-20.00-10.000.0010.0020.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.20
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается New England Realty Associates Limited Partnership по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NEN: 17.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NEN в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у NEN коэффициент P/E составляет 17.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NEN: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NEN по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у NEN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NEN: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у NEN коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NEN: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у NEN коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию