- ISIN
- US33751L1052
- CUSIP
- 33751L105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 19 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $320.96M
- Enterprise Value
- $56.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.29
- Коэффициент P/E
- 14.40
- Коэффициент PEG
- 2.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $182.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $73.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $14.02M
- Годовой диапазон
- $20.40 - $33.69
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MYFW
First Western Financial, Inc. (MYFW) прибавил 23.1% с начала года. По цене $33 за акцию MYFW торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MYFW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,250.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Western Financial, Inc. (MYFW) показал доход в 23.05% с начала года и 40.98% за последние 12 месяцев.
First Western Financial, Inc.
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 16.90%
- 6 месяцев
- 23.79%
- С начала года
- 23.05%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность MYFW по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MYFW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший день был 31 мар. 2021 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.19% | 0.56% | -2.81% | 15.17% | 3.04% | 10.08% | 2.74% | 23.05% | |||||
| 2025 | 7.93% | -5.73% | -1.21% | 7.33% | -1.19% | 8.25% | -4.06% | 7.92% | -1.43% | 0.28% | 5.46% | 10.10% | 37.14% |
| 2024 | -14.02% | -17.01% | 3.04% | 14.33% | 1.26% | 0.71% | 6.71% | 6.06% | 3.95% | -4.95% | 16.83% | -11.98% | -1.41% |
| 2023 | -6.75% | -1.45% | -23.46% | -10.30% | -4.17% | 9.28% | 11.51% | -2.03% | -10.68% | -26.34% | 24.16% | 19.46% | -29.56% |
| 2022 | 7.71% | 1.50% | -5.82% | 4.99% | -2.04% | -15.43% | 2.94% | -5.22% | -7.09% | 12.01% | 10.11% | -7.40% | -7.28% |
| 2021 | -5.62% | -1.19% | 37.04% | 2.64% | 8.10% | -6.70% | 0.12% | 4.40% | 6.61% | 0.59% | 3.31% | 1.27% | 55.14% |
Метрики бенчмарка
First Western Financial, Inc. has an annualized alpha of 4.47%, beta of 0.61, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2018.
- This stock participated in 77.65% of S&P 500 Index downside but only 57.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.47%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 57.09%
- Участие в снижении
- 77.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MYFW имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Western Financial, Inc. (MYFW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYFW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.23 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 9.69 | -3.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Western Financial, Inc. показал максимальную просадку в 60.78%, зарегистрированную 26 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка First Western Financial, Inc. составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -60.78%февр. 2024 г. | 2y 1d | 2y 4mo | 4y 4moфевр. 2022 г. - июль 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -47.18%дек. 2018 г. | 5mo 8d | 2y 14d | 2y 5moиюль 2018 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -18.00%февр. 2021 г. | 24d | 1mo 6d | 2moянв. 2021 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.69%апр. 2021 г. | 24d | 5mo 15d | 6mo 9dмарт 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.89%дек. 2021 г. | 1mo | 21d | 1mo 21dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| MYFW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.78% | -56.78% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -9.10% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.98% | -18.90% | -21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.78% | -25.43% | -35.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.66% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.85% | -10.71% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.09% | +4.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Western Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Western Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MYFW в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MYFW коэффициент P/E составляет 14.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MYFW по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MYFW коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MYFW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MYFW коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MYFW
Добавьте First Western Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MYFW