Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.25B
- Enterprise Value
- $171.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.23
- Коэффициент P/E
- 7.76
- Коэффициент PEG
- 0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $36.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.54B
- Годовой диапазон
- $98.20 - $158.09
- Целевая цена
- $207.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.94%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Macquarie Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Macquarie Group Ltd ADR (MQBKY) показал доход в 4.50% с начала года и 18.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MQBKY составила 16.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Macquarie Group Ltd ADR
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 16.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +76.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -65.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MQBKY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -71.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.35% | 2.81% | -7.05% | 4.50% | |||||||||
| 2025 | 8.63% | -5.30% | -12.50% | 0.43% | 13.88% | 9.11% | -8.12% | 6.35% | -0.85% | -2.27% | -8.26% | 5.00% | 2.44% |
| 2024 | -0.86% | 2.34% | 3.77% | -8.65% | 8.38% | 6.77% | 0.90% | 6.07% | 9.17% | -4.42% | 0.73% | -9.89% | 12.81% |
| 2023 | 17.31% | -4.07% | -6.97% | 2.83% | -6.43% | 7.16% | -0.67% | -3.30% | -6.17% | -4.92% | 11.83% | 11.15% | 14.98% |
| 2022 | -12.92% | 1.32% | 13.49% | -4.32% | -4.99% | -15.23% | 12.57% | -6.07% | -16.46% | 8.12% | 14.73% | -7.28% | -21.61% |
| 2021 | -6.57% | 12.25% | 3.90% | 6.20% | -2.88% | -0.40% | -1.23% | 4.77% | 6.30% | 14.47% | -4.00% | 7.22% | 45.07% |
Метрики бенчмарка
Macquarie Group Ltd ADR: годовая альфа составляет 6.53%, бета — 1.07, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал в 171.22% роста S&P 500 Index и в 150.59% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.53%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 171.22%
- Участие в снижении
- 150.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MQBKY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Macquarie Group Ltd ADR (MQBKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MQBKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 6.61 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MQBKY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Macquarie Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.22 | $4.22 | $4.26 | $4.68 | $4.30 | $4.65 | $2.16 | $4.23 | $3.92 | $3.60 | $6.44 | $2.67 |
Дивидендный доход | 2.98% | 3.11% | 3.12% | 3.74% | 3.80% | 3.10% | 2.02% | 4.39% | 5.15% | 4.64% | 10.30% | 4.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Macquarie Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $4.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $4.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $4.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $0.00 | $4.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $4.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Macquarie Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Macquarie Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 59.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Macquarie Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Macquarie Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 87.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1537 торговых сессий.
Текущая просадка Macquarie Group Ltd ADR составляет 10.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87% | 20 июл. 2007 г. | 409 | 9 мар. 2009 г. | 1537 | 24 апр. 2015 г. | 1946 |
| -59.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -38.34% | 2 окт. 2024 г. | 127 | 4 апр. 2025 г. | 214 | 11 февр. 2026 г. | 341 |
| -36.52% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 14 окт. 2022 г. | 466 | 23 авг. 2024 г. | 600 |
| -33.66% | 14 мая 2015 г. | 189 | 12 февр. 2016 г. | 122 | 8 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Macquarie Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Macquarie Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MQBKY в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MQBKY коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MQBKY по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MQBKY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MQBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MQBKY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MQBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MQBKY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |