- ISIN
- US55607P2048
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $64.01B
- Enterprise Value
- $139.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.02
- Коэффициент P/E
- 7.49
- Коэффициент PEG
- 3.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $36.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.41B
- Годовой диапазон
- $122.37 - $179.35
- Целевая цена
- $218.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MQBKY
Macquarie Group Ltd ADR (MQBKY) прибавил 24.0% с начала года. По цене $165 за акцию MQBKY торгуется на 8.0% ниже 52-недельного максимума в $179. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MQBKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,640.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Macquarie Group Ltd ADR (MQBKY) показал доход в 23.95% с начала года и 20.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MQBKY составила 16.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Macquarie Group Ltd ADR
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 16.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MQBKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +76.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -65.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MQBKY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -71.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.35% | 2.81% | -7.05% | 21.34% | 1.59% | -3.78% | 23.95% | ||||||
| 2025 | 8.63% | -5.30% | -12.50% | 0.43% | 13.88% | 9.11% | -8.12% | 6.35% | -0.85% | -2.27% | -8.26% | 5.00% | 2.44% |
| 2024 | -0.86% | 2.34% | 3.77% | -8.65% | 8.38% | 6.77% | 0.90% | 6.07% | 9.17% | -4.42% | 0.73% | -9.89% | 12.81% |
| 2023 | 17.31% | -4.07% | -6.97% | 2.83% | -6.43% | 7.16% | -0.67% | -3.30% | -6.17% | -4.92% | 11.83% | 11.15% | 14.98% |
| 2022 | -12.92% | 1.32% | 13.49% | -4.32% | -4.99% | -15.23% | 12.57% | -6.07% | -16.46% | 8.12% | 14.73% | -7.28% | -21.61% |
| 2021 | -6.57% | 12.25% | 3.90% | 6.20% | -2.88% | -0.40% | -1.23% | 4.77% | 6.30% | 14.47% | -4.00% | 7.22% | 45.07% |
Метрики бенчмарка
Macquarie Group Ltd ADR has an annualized alpha of 6.70%, beta of 1.07, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 171.00% of S&P 500 Index gains and 150.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.70%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 171.00%
- Участие в снижении
- 150.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MQBKY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Macquarie Group Ltd ADR (MQBKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MQBKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.69 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 12.34 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Macquarie Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.86 | $4.22 | $4.26 | $4.68 | $4.30 | $4.65 | $2.16 | $4.23 | $3.92 | $3.60 | $6.44 | $2.67 |
Дивидендный доход | 2.95% | 3.11% | 3.12% | 3.74% | 3.80% | 3.10% | 2.02% | 4.39% | 5.15% | 4.64% | 10.30% | 4.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Macquarie Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $3.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $4.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $4.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $4.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $0.00 | $4.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $4.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Macquarie Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Macquarie Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 53.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Macquarie Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Macquarie Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 87.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1537 торговых сессий.
Текущая просадка Macquarie Group Ltd ADR составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.00%март 2009 г. | 1y 7mo | 6y 1mo | 7y 9moиюль 2007 г. - апр. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -59.28%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.34%апр. 2025 г. | 6mo 4d | 10mo 13d | 1y 4moокт. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.52%окт. 2022 г. | 6mo 12d | 1y 10mo | 2y 4moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.66%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 5mo 28d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| MQBKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.00% | -56.78% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -9.10% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.34% | -18.90% | -19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -25.43% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.28% | -33.92% | -25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.97% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.89% | -10.72% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 1.97% | +5.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Macquarie Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Macquarie Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MQBKY в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MQBKY коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MQBKY по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MQBKY коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MQBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MQBKY коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MQBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MQBKY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MQBKY
Добавьте Macquarie Group Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MQBKY