- ISIN
- US5893392093
- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $66.65B
- Enterprise Value
- $78.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.16
- Коэффициент P/E
- 23.08
- Общая выручка (12 мес.)
- €20.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €12.24B
- EBITDA (12 мес.)
- €6.22B
- Годовой диапазон
- $23.73 - $34.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MKKGY
Merck KGaA ADR (MKKGY) прибавил 9.0% с начала года. По цене $31 за акцию MKKGY торгуется на 10.3% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MKKGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $835.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Merck KGaA ADR (MKKGY) показал доход в 9.03% с начала года и 21.06% за последние 12 месяцев.
Merck KGaA ADR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MKKGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был июль 2017 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MKKGY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 26 июл. 2017 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | 1.81% | -17.13% | 4.78% | 17.72% | 10.17% | -8.72% | 9.03% | |||||
| 2025 | 5.83% | -6.90% | -2.80% | 2.94% | -4.94% | -1.59% | -3.55% | 1.60% | 2.32% | 0.62% | 3.13% | 6.26% | 1.96% |
| 2024 | 3.08% | 3.79% | 3.13% | -8.45% | 14.25% | -8.68% | 7.99% | 9.02% | -9.37% | -6.61% | -9.53% | -4.22% | -9.00% |
| 2023 | 7.93% | -9.03% | -1.80% | -3.31% | -1.44% | -5.23% | 6.49% | 2.12% | -7.49% | -9.78% | 16.09% | -8.59% | -16.12% |
| 2022 | -15.99% | -9.73% | 5.82% | -10.40% | 1.78% | -10.71% | 12.80% | -9.42% | -5.99% | 0.59% | 11.95% | 5.90% | -25.15% |
| 2021 | -2.73% | -0.80% | 2.98% | 4.10% | 2.05% | 6.85% | 6.85% | 16.04% | -8.68% | 9.02% | 4.87% | 4.83% | 53.06% |
Метрики бенчмарка
Merck KGaA ADR has an annualized alpha of -2.86%, beta of 0.69, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2017.
- This stock participated in 104.17% of S&P 500 Index downside but only 65.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.21 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.86%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 65.47%
- Участие в снижении
- 104.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MKKGY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Merck KGaA ADR (MKKGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKKGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.01 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 8.68 | -6.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Merck KGaA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.50 | $0.47 | $0.47 | $0.41 | $0.33 | $0.19 | $0.19 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.74% | 1.65% | 1.48% | 1.05% | 0.64% | 0.55% | 0.80% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Merck KGaA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Merck KGaA ADR дивидендная доходность составляет 1.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Merck KGaA ADR коэффициент выплат составляет 12.01%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Merck KGaA ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Merck KGaA ADR показал максимальную просадку в 51.62%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Merck KGaA ADR составляет 36.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.62%март 2026 г. | 4y 2mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-35.03%март 2020 г. | 29d | 4mo 25d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.19%март 2018 г. | 8mo | 1y 10mo | 2y 6moиюль 2017 г. - янв. 2020 г. | — |
-15.46%март 2021 г. | 1mo 22d | 2mo 17d | 4mo 9dянв. 2021 г. - май 2021 г. | — |
-13.51%окт. 2021 г. | 1mo 4d | 23d | 1mo 27dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MKKGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -56.78% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.95% | -9.10% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -18.90% | -19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -25.43% | -26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.48% | -2.19% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -10.70% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 2.10% | +6.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Merck KGaA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Merck KGaA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKKGY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у MKKGY коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MKKGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у MKKGY коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MKKGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у MKKGY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MKKGY
Добавьте Merck KGaA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MKKGY