- ISIN
- US58502K1060
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.02B
- Enterprise Value
- $60.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.41
- Коэффициент P/E
- 60.02
- Коэффициент PEG
- 3.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $876.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $876.30M
- Годовой диапазон
- $17.66 - $26.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDIBY
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR (MDIBY) прибавил 22.7% с начала года. По цене $25 за акцию MDIBY торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDIBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,968.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR (MDIBY) показал доход в 22.69% с начала года и 15.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDIBY составила 18.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 36.10%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 40.01%
- 5 лет*
- 24.31%
- 10 лет*
- 18.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MDIBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2012 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -42.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MDIBY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 21 сент. 2012 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший день был 31 мая 2012 г. с доходностью -42.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 4.52% | -10.57% | 23.08% | 10.04% | -3.64% | 22.69% | ||||||
| 2025 | 15.99% | 7.00% | 5.78% | 9.78% | 19.30% | -5.49% | -2.70% | 10.34% | -17.42% | -5.05% | 5.96% | 6.53% | 54.38% |
| 2024 | 7.21% | 2.15% | 10.40% | -4.74% | 14.02% | -6.34% | 9.84% | 3.42% | 1.68% | -2.89% | -8.74% | -1.16% | 24.45% |
| 2023 | 11.69% | -0.84% | -5.75% | 6.50% | 3.38% | 8.81% | 10.91% | -1.93% | 1.30% | -10.08% | 5.67% | 6.01% | 38.80% |
| 2022 | -1.13% | -9.15% | -2.52% | -1.39% | 3.12% | -16.02% | -1.05% | -7.52% | -1.52% | 16.39% | 14.98% | -0.21% | -10.01% |
| 2021 | -4.22% | 18.53% | 5.15% | 1.81% | 5.70% | -2.02% | 0.43% | 0.43% | 2.47% | -1.08% | -1.65% | 4.83% | 32.66% |
Метрики бенчмарка
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR has an annualized alpha of 11.56%, beta of 0.83, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2011.
- This stock captured 116.59% of S&P 500 Index gains and 110.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.56%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 116.59%
- Участие в снижении
- 110.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDIBY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR (MDIBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDIBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.69 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 12.34 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.31 | $1.14 | $0.91 | $0.79 | $0.75 | $0.00 | $0.52 | $0.35 | $0.28 | $0.38 | $0.18 |
Дивидендный доход | 5.77% | 6.32% | 8.00% | 7.38% | 8.19% | 6.49% | 0.00% | 4.71% | 4.11% | 2.49% | 4.76% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR показал максимальную просадку в 62.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.49%март 2020 г. | 1y 10mo | 1y 1mo | 3y 16dапр. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -52.97%июнь 2016 г. | 9mo 1d | 1y 1mo | 1y 10moсент. 2015 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -43.18%май 2012 г. | 5mo 21d | 8mo 27d | 1y 2moдек. 2011 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.74%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 4mo 18d | 1y 1moянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.10%март 2026 г. | 6mo 5d | 1mo 24d | 7mo 29dсент. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| MDIBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -56.78% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -9.10% | -20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.10% | -18.90% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -25.43% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.49% | -33.92% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.97% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -10.72% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 1.97% | +14.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDIBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MDIBY коэффициент P/E составляет 60.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDIBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MDIBY коэффициент PEG составляет 4.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDIBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MDIBY коэффициент P/S составляет 22.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDIBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MDIBY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDIBY
Добавьте Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDIBY