- ISIN
- US5684231070
- CUSIP
- 568423107
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.92M
- Enterprise Value
- $8.98M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 13.40
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $729.23K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $724.13K
- EBITDA (12 мес.)
- $493.54K
- Годовой диапазон
- $4.05 - $6.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 52.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARPS
Marine Petroleum Trust (MARPS) прибавил 24.7% с начала года. По цене $5 за акцию MARPS торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MARPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,629.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marine Petroleum Trust (MARPS) показал доход в 24.69% с начала года и 14.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MARPS составила 11.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Marine Petroleum Trust
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 16.43%
- 6 месяцев
- 16.67%
- С начала года
- 24.69%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 6.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MARPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +79.0%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MARPS закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 28 янв. 2021 г. с доходностью +132.0%, в то время как худший день был 29 янв. 2021 г. с доходностью -41.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.46% | 13.09% | 3.91% | -5.08% | -1.93% | -6.80% | 9.73% | 24.69% | |||||
| 2025 | -3.02% | 3.31% | -0.38% | -3.47% | 7.32% | 15.73% | -0.33% | 9.03% | -1.03% | -2.29% | -8.36% | -2.41% | 12.42% |
| 2024 | 14.39% | -7.15% | -1.44% | 3.40% | -0.10% | -5.95% | -2.48% | 8.66% | -1.95% | 2.49% | -0.88% | 0.00% | 7.34% |
| 2023 | 13.55% | -0.15% | -3.72% | -3.39% | 4.21% | -29.03% | 12.69% | -15.38% | 4.72% | -7.57% | -0.06% | -13.70% | -37.92% |
| 2022 | 25.36% | -8.17% | 64.95% | -1.94% | 15.33% | -15.65% | 3.56% | 13.16% | -10.15% | 33.15% | -20.88% | -10.01% | 80.83% |
| 2021 | 59.16% | 0.51% | -3.20% | -24.12% | 17.13% | 7.74% | -9.61% | 2.84% | -6.25% | 20.48% | -4.73% | -8.71% | 35.37% |
Метрики бенчмарка
Marine Petroleum Trust has an annualized alpha of 27.98%, beta of 0.24, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.39%) than losses (34.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.98%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 40.39%
- Участие в снижении
- 34.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARPS имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marine Petroleum Trust (MARPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.01 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 8.68 | -7.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marine Petroleum Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.31 | $0.36 | $0.48 | $0.81 | $0.22 | $0.22 | $0.27 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.63 |
Дивидендный доход | 6.36% | 7.36% | 8.95% | 11.79% | 11.57% | 5.06% | 6.63% | 14.58% | 19.22% | 9.44% | 6.78% | 15.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marine Petroleum Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Marine Petroleum Trust дивидендная доходность составляет 6.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Marine Petroleum Trust коэффициент выплат составляет 37,076.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marine Petroleum Trust показал максимальную просадку в 92.42%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка Marine Petroleum Trust составляет 54.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.42%май 2020 г. | 12y 6mo | 1y 9mo | 14y 4moокт. 2007 г. - март 2022 г. | — |
-70.29%авг. 2024 г. | 2y 5mo | — | 4y 4moмарт 2022 г. - сейчас | — |
-42.06%июль 2002 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moмай 2001 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.57%июль 2006 г. | 5mo 7d | 10mo 4d | 1y 3moфевр. 2006 г. - май 2007 г. | — |
-33.66%сент. 1998 г. | 3mo 7d | 7mo 22d | 10mo 29dиюнь 1998 г. - май 1999 г. | — |
Показатели просадок
| MARPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -56.78% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -9.10% | -17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.72% | -18.90% | -21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -25.43% | -44.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.37% | -33.92% | -39.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.06% | -2.19% | -51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.86% | -10.70% | -29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 2.10% | +12.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marine Petroleum Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marine Petroleum Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MARPS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у MARPS коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MARPS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у MARPS коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MARPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у MARPS коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MARPS
Добавьте Marine Petroleum Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARPS