Marine Petroleum Trust (MARPS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marine Petroleum Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Marine Petroleum Trust (MARPS) показал доход в 30.99% с начала года и 47.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MARPS составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +79.0%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MARPS закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 28 янв. 2021 г. с доходностью +132.0%, в то время как худший день был 29 янв. 2021 г. с доходностью -41.0%.

Marine Petroleum Trust: годовая альфа составляет 28.47%, бета — 0.24, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.08.1995.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (42.23%) было выше, чем в снижении (34.80%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

MARPS имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marine Petroleum Trust (MARPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Marine Petroleum Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marine Petroleum Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Marine Petroleum Trust показал максимальную просадку в 92.42%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка Marine Petroleum Trust составляет 51.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marine Petroleum Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Marine Petroleum Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.