- ISIN
- US55279J7679
- CUSIP
- 55279J767
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFEDX
MFS Lifetime 2035 Fund (LFEDX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции LFEDX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LFEDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,378.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2035 Fund (LFEDX) показал доход в 6.40% с начала года и 14.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFEDX составила 9.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Lifetime 2035 Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LFEDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LFEDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 1.71% | -4.16% | 4.89% | 1.68% | 0.15% | 6.40% | ||||||
| 2025 | 2.81% | -0.17% | -2.07% | 0.23% | 3.36% | 3.14% | 0.27% | 2.24% | 1.41% | 0.26% | 0.77% | 0.34% | 13.17% |
| 2024 | 0.12% | 2.52% | 2.87% | -3.13% | 3.17% | 0.51% | 2.66% | 1.71% | 1.68% | -1.87% | 3.21% | -3.09% | 10.54% |
| 2023 | 6.10% | -2.84% | 1.43% | 0.83% | -1.72% | 4.47% | 2.35% | -1.76% | -3.76% | -2.43% | 7.09% | 4.95% | 14.88% |
| 2022 | -4.34% | -1.90% | 1.03% | -5.71% | 0.66% | -7.20% | 6.48% | -3.49% | -7.87% | 5.08% | 6.00% | -3.31% | -14.86% |
| 2021 | -0.47% | 2.16% | 2.46% | 4.30% | 1.28% | 1.11% | 1.52% | 1.96% | -3.23% | 3.81% | -2.21% | 3.62% | 17.24% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2035 Fund has an annualized alpha of 0.15%, beta of 0.68, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 81.29% of S&P 500 Index downside but only 70.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.15%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 70.91%
- Участие в снижении
- 81.29%
Комиссия
Комиссия LFEDX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFEDX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2035 Fund (LFEDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFEDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.69 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 12.34 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $0.96 | $0.49 | $0.99 | $1.48 | $0.46 | $0.62 | $0.57 | $0.50 | $0.48 | $0.19 |
Дивидендный доход | 7.51% | 7.99% | 5.52% | 2.93% | 6.62% | 7.94% | 2.69% | 3.96% | 4.38% | 3.44% | 3.83% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2035 Fund показал максимальную просадку в 30.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Lifetime 2035 Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.31%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.31%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.28%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 10d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.79%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 5d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| LFEDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -56.78% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -9.10% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.79% | -18.90% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -25.43% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.30% | -33.92% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.97% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -10.72% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.97% | -0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFEDX
Добавьте MFS Lifetime 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFEDX