- ISIN
- US4848362004
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $323.62M
- Enterprise Value
- $315.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $484.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $577.05M
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.59M
- Годовой диапазон
- $29.05 - $36.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCLI
Kansas City Life Insurance Company (KCLI) прибавил 5.3% с начала года. По цене $33 за акцию KCLI торгуется на 8.4% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCLI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $853.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kansas City Life Insurance Company (KCLI) показал доход в 5.30% с начала года и 6.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCLI составила 0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Kansas City Life Insurance Company
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 0.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность KCLI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был апр. 2009 г. с доходностью -38.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KCLI закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 14 апр. 2009 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | -0.77% | -1.65% | -5.42% | 8.18% | 2.58% | 5.30% | ||||||
| 2025 | -2.51% | -3.11% | -5.04% | -10.98% | -1.15% | 9.83% | -3.59% | 12.79% | -5.51% | -3.65% | -0.60% | 4.39% | -10.95% |
| 2024 | 4.68% | 5.48% | -3.25% | -6.04% | 1.84% | -1.27% | 10.41% | -5.47% | 0.14% | -3.97% | 3.69% | 1.30% | 6.39% |
| 2023 | 1.89% | -2.27% | -13.97% | -8.18% | 26.68% | -10.58% | 9.27% | -0.06% | 0.99% | 3.72% | 7.38% | 23.89% | 35.61% |
| 2022 | -7.69% | -0.53% | 1.18% | -11.90% | -10.33% | -1.66% | -1.54% | -2.08% | -5.42% | 0.81% | -0.20% | -10.66% | -40.84% |
| 2021 | 10.55% | 3.10% | 2.84% | 2.26% | 0.04% | -1.11% | -2.25% | -0.53% | -3.26% | -0.12% | 1.73% | 8.33% | 22.79% |
Метрики бенчмарка
Kansas City Life Insurance Company has an annualized alpha of 3.74%, beta of 0.62, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.
- This stock participated in 60.97% of S&P 500 Index downside but only 46.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.74%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 46.99%
- Участие в снижении
- 60.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCLI имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kansas City Life Insurance Company (KCLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.29 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 10.09 | -9.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kansas City Life Insurance Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.69 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
Дивидендный доход | 1.92% | 1.74% | 1.53% | 1.60% | 2.61% | 2.37% | 2.84% | 3.22% | 2.92% | 2.39% | 2.27% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kansas City Life Insurance Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2024 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kansas City Life Insurance Company показал максимальную просадку в 70.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1161 торговую сессию.
Текущая просадка Kansas City Life Insurance Company составляет 19.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.58%март 2009 г. | 2y 3mo | 4y 7mo | 6y 11moнояб. 2006 г. - окт. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -57.69%март 2000 г. | 7mo 27d | 3y 4mo | 3y 11moиюль 1999 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -53.46%апр. 2023 г. | 1y 3mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -45.32%апр. 2020 г. | 2y 8mo | 11mo 20d | 3y 8moиюль 2017 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.76%авг. 1998 г. | 7mo 27d | 10mo 17d | 1y 6moянв. 1998 г. - июль 1999 г. |
Показатели просадок
| KCLI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.58% | -56.78% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -9.10% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -18.90% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -25.43% | -28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.46% | -33.92% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -3.32% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.19% | -10.71% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 2.06% | +7.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kansas City Life Insurance Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kansas City Life Insurance Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KCLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у KCLI коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KCLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у KCLI коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KCLI
Добавьте Kansas City Life Insurance Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCLI