- ISIN
- US48241F1049
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $52.15B
- Enterprise Value
- $103.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.52
- Коэффициент P/E
- 18.63
- Коэффициент PEG
- 2.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.06B
- Годовой диапазон
- $48.19 - $73.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBCSY
KBC Groep NV ADR (KBCSY) прибавил 4.6% с начала года. По цене $66 за акцию KBCSY торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBCSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBC Groep NV ADR (KBCSY) показал доход в 4.55% с начала года и 40.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBCSY составила 14.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
KBC Groep NV ADR
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 14.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KBCSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KBCSY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 23 сент. 2011 г. с доходностью -44.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.00% | -4.32% | -9.18% | 8.89% | 3.08% | -0.74% | 4.55% | ||||||
| 2025 | -0.62% | 12.74% | 5.83% | 0.85% | 11.25% | 4.27% | 1.81% | 12.50% | 1.30% | 1.22% | 2.94% | 5.80% | 77.41% |
| 2024 | 0.68% | 7.34% | 6.87% | -0.64% | 3.15% | -2.95% | 9.57% | 0.62% | 2.00% | -8.86% | 1.07% | 6.96% | 27.26% |
| 2023 | 15.01% | 0.86% | -8.20% | 4.06% | -3.73% | 6.60% | 7.33% | -12.68% | -4.89% | -11.70% | 7.42% | 12.19% | 7.89% |
| 2022 | 0.84% | -19.12% | 2.11% | -6.02% | 5.28% | -9.73% | -6.94% | -9.29% | -1.18% | 6.61% | 12.68% | 16.39% | -13.26% |
| 2021 | -0.43% | 3.83% | 1.25% | 6.11% | 6.38% | -6.98% | 5.77% | 4.03% | 7.30% | 3.08% | -6.58% | 3.07% | 28.82% |
Метрики бенчмарка
KBC Groep NV ADR has an annualized alpha of 5.31%, beta of 0.83, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2010.
- This stock participated in 106.76% of S&P 500 Index downside but only 98.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.31%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 98.88%
- Участие в снижении
- 106.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBCSY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KBC Groep NV ADR (KBCSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KBCSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.98 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 13.78 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KBC Groep NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.98 | $2.36 | $2.58 | $2.15 | $4.54 | $1.91 | $0.00 | $1.49 | $1.16 | $2.01 | $0.84 | $0.79 |
Дивидендный доход | 4.54% | 3.61% | 6.69% | 6.62% | 14.10% | 4.43% | 0.00% | 3.96% | 3.62% | 4.70% | 2.71% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KBC Groep NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $2.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $4.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $1.91 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У KBC Groep NV ADR дивидендная доходность составляет 4.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У KBC Groep NV ADR коэффициент выплат составляет 47.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что KBC Groep NV ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KBC Groep NV ADR показал максимальную просадку в 56.02%, зарегистрированную 23 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка KBC Groep NV ADR составляет 6.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -56.02%сент. 2011 г. | 10mo 12d | 1y 10mo | 2y 8moнояб. 2010 г. - авг. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -55.21%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 6mo | 3y 8moфевр. 2018 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.42%окт. 2022 г. | 8mo 26d | 1y 7mo | 2y 3moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.21%июль 2016 г. | 11mo 5d | 9mo 21d | 1y 8moавг. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -23.53%окт. 2014 г. | 6mo 15d | 5mo 18d | 12mo 3dапр. 2014 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| KBCSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.02% | -56.78% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -9.10% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -18.90% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -25.43% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.21% | -33.92% | -21.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -0.33% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -10.72% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 1.97% | +4.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KBC Groep NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KBC Groep NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KBCSY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KBCSY коэффициент P/E составляет 18.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KBCSY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KBCSY коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KBCSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KBCSY коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KBCSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KBCSY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KBCSY
Добавьте KBC Groep NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBCSY