- ISIN
- BMG5005R1079
- CUSIP
- G5005R107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 9 авг. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $209.92M
- Enterprise Value
- -$17.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 7.99
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $666.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $632.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.95M
- Годовой диапазон
- $3.76 - $7.20
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JRVR
James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) снизился на 28.3% с начала года. По цене $5 за акцию JRVR торгуется на 36.9% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JRVR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) показал доход в -28.32% с начала года и -21.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JRVR составила -16.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
James River Group Holdings, Ltd.
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 9.13%
- 6 месяцев
- -31.86%
- С начала года
- -28.32%
- 1 год
- -21.41%
- 3 года*
- -36.16%
- 5 лет*
- -33.58%
- 10 лет*
- -16.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JRVR по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.37%.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JRVR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 мар. 2024 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 9 нояб. 2023 г. с доходностью -32.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.50% | 4.32% | -9.86% | -1.59% | -36.94% | 12.82% | 3.18% | -28.32% | |||||
| 2025 | -1.85% | 3.56% | -14.94% | 13.33% | 22.27% | 0.86% | -2.73% | -1.40% | -1.06% | -8.11% | 15.49% | 8.14% | 31.58% |
| 2024 | 3.57% | 4.39% | -6.43% | -4.41% | -12.15% | -0.37% | 11.77% | -14.35% | -14.64% | -0.80% | -24.60% | 4.06% | -46.16% |
| 2023 | 8.37% | 6.35% | -14.13% | -5.71% | -1.69% | -4.36% | 1.26% | -21.25% | 5.80% | -10.42% | -34.69% | 3.48% | -55.19% |
| 2022 | -1.70% | -6.07% | -6.78% | -4.16% | 7.76% | -2.82% | -4.12% | 0.00% | -3.80% | 10.78% | -4.95% | -12.76% | -26.79% |
| 2021 | -9.50% | 3.21% | 0.00% | 3.27% | -25.88% | 8.37% | -3.04% | 1.13% | 3.44% | -15.32% | -17.25% | 10.24% | -39.29% |
Метрики бенчмарка
James River Group Holdings, Ltd. has an annualized alpha of -9.94%, beta of 0.70, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2014.
- This stock participated in 50.54% of S&P 500 Index downside but only -11.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.94%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -11.20%
- Участие в снижении
- 50.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JRVR имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRVR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.24 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 9.71 | -10.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James River Group Holdings, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.16 | $0.20 | $0.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $2.25 | $1.64 |
Дивидендный доход | 0.88% | 0.63% | 3.29% | 2.16% | 0.96% | 4.17% | 2.44% | 2.91% | 3.28% | 3.00% | 5.42% | 4.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James River Group Holdings, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У James River Group Holdings, Ltd. дивидендная доходность составляет 0.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У James River Group Holdings, Ltd. коэффициент выплат составляет 34.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что James River Group Holdings, Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
James River Group Holdings, Ltd. показал максимальную просадку в 93.08%, зарегистрированную 4 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка James River Group Holdings, Ltd. составляет 90.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.08%март 2025 г. | 4y 4mo | — | 5y 8moокт. 2020 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-45.91%март 2020 г. | 5mo 24d | 7mo 6d | 1y 25dсент. 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.68%март 2018 г. | 4mo 9d | 6mo 17d | 10mo 26dокт. 2017 г. - сент. 2018 г. | — |
-18.30%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 8d | 7mo 9dсент. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.20%февр. 2016 г. | 1mo 28d | 2mo 29d | 4mo 27dдек. 2015 г. - май 2016 г. | — |
Показатели просадок
| JRVR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -56.78% | -36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.20% | -9.10% | -37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.88% | -18.90% | -61.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -25.43% | -65.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.08% | -33.92% | -59.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.94% | -1.00% | -89.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.31% | -10.70% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.63% | 2.09% | +17.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей James River Group Holdings, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается James River Group Holdings, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JRVR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JRVR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JRVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JRVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JRVR
Добавьте James River Group Holdings, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JRVR