- ISIN
- BMG5005R1079
- CUSIP
- G5005R107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 9 авг. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $182.56M
- Enterprise Value
- -$45.05M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.58
- Коэффициент P/E
- 6.81
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $666.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $632.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.95M
- Годовой диапазон
- $3.76 - $7.20
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JRVR
James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) снизился на 37.6% с начала года. По цене $4 за акцию JRVR торгуется на 45.0% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JRVR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) показал доход в -37.64% с начала года и -31.97% за последние 12 месяцев.
James River Group Holdings, Ltd.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.10%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -33.24%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- -40.68%
- 5 лет*
- -34.57%
- 10 лет*
- -17.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JRVR по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.48%.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JRVR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 мар. 2024 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 9 нояб. 2023 г. с доходностью -32.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.50% | 4.32% | -9.86% | -1.59% | -36.94% | 1.28% | -37.64% | ||||||
| 2025 | -1.85% | 3.56% | -14.94% | 13.33% | 22.27% | 0.86% | -2.73% | -1.40% | -1.06% | -8.11% | 15.49% | 8.14% | 31.58% |
| 2024 | 3.57% | 4.39% | -6.43% | -4.41% | -12.15% | -0.37% | 11.77% | -14.35% | -14.64% | -0.80% | -24.60% | 4.06% | -46.16% |
| 2023 | 8.37% | 6.35% | -14.13% | -5.71% | -1.69% | -4.36% | 1.26% | -21.25% | 5.80% | -10.42% | -34.69% | 3.48% | -55.19% |
| 2022 | -1.70% | -6.07% | -6.78% | -4.16% | 7.76% | -2.82% | -4.12% | 0.00% | -3.80% | 10.78% | -4.95% | -12.76% | -26.79% |
| 2021 | -9.50% | 3.21% | 0.00% | 3.27% | -25.88% | 8.37% | -3.04% | 1.13% | 3.44% | -15.32% | -17.25% | 10.24% | -39.29% |
Метрики бенчмарка
James River Group Holdings, Ltd. has an annualized alpha of -28.79%, beta of 0.26, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2014.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -39.94%), but participation in market rallies was also limited (-89.94%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -28.79%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -89.94%
- Участие в снижении
- -39.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JRVR имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JRVR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James River Group Holdings, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.16 | $0.20 | $0.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $2.25 | $1.64 |
Дивидендный доход | 1.01% | 0.63% | 3.29% | 2.16% | 0.96% | 4.17% | 2.44% | 2.91% | 3.28% | 3.00% | 5.42% | 4.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James River Group Holdings, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У James River Group Holdings, Ltd. дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У James River Group Holdings, Ltd. коэффициент выплат составляет 34.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что James River Group Holdings, Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
James River Group Holdings, Ltd. показал максимальную просадку в 93.08%, зарегистрированную 4 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка James River Group Holdings, Ltd. составляет 92.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -93.08%март 2025 г. | 4y 4mo | — | 5y 7moокт. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -45.91%март 2020 г. | 5mo 24d | 7mo 6d | 1y 25dсент. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -24.68%март 2018 г. | 4mo 9d | 6mo 17d | 10mo 26dокт. 2017 г. - сент. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.30%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 8d | 7mo 9dсент. 2018 г. - май 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.20%февр. 2016 г. | 1mo 28d | 2mo 29d | 4mo 27dдек. 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| JRVR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -9.10% | -83.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.12% | -2.97% | -89.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.81% | -1.13% | -34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей James River Group Holdings, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается James River Group Holdings, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JRVR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JRVR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JRVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JRVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JRVR
Добавьте James River Group Holdings, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JRVR