John Marshall Bancorp Inc (JMSB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в John Marshall Bancorp Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

John Marshall Bancorp Inc (JMSB) показал доход в 1.89% с начала года и 25.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMSB составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении JMSB закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 7 сент. 2017 г. с доходностью -16.3%.

John Marshall Bancorp Inc: годовая альфа составляет 4.98%, бета — 0.48, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 22.11.2013.

• Эта акция участвовал в 42.64% снижения S&P 500 Index, но только в 37.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

JMSB имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Marshall Bancorp Inc (JMSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность John Marshall Bancorp Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Marshall Bancorp Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

John Marshall Bancorp Inc показал максимальную просадку в 56.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.

Текущая просадка John Marshall Bancorp Inc составляет 28.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей John Marshall Bancorp Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается John Marshall Bancorp Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.