- ISIN
- US47805L1017
- CUSIP
- 47805L101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 21 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $302.57M
- Enterprise Value
- $170.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.59
- Коэффициент P/E
- 13.47
- Коэффициент PEG
- 0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $116.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $63.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $29.54M
- Годовой диапазон
- $16.27 - $22.10
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMSB
John Marshall Bancorp Inc (JMSB) прибавил 8.1% с начала года. По цене $21 за акцию JMSB торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMSB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,247.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Marshall Bancorp Inc (JMSB) показал доход в 8.09% с начала года и 23.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMSB составила 3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
John Marshall Bancorp Inc
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 3.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JMSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JMSB закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 7 сент. 2017 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25% | -6.57% | 5.63% | 3.55% | 1.73% | 0.71% | 8.09% | ||||||
| 2025 | -5.83% | -1.37% | -11.42% | 4.06% | 1.45% | 7.97% | -0.65% | 7.60% | 0.05% | -3.63% | 4.71% | -0.05% | 1.16% |
| 2024 | -15.78% | -7.89% | 2.40% | -7.81% | 4.36% | 2.62% | 10.84% | 3.41% | -1.05% | 7.89% | 6.14% | -11.35% | -9.71% |
| 2023 | -14.04% | 7.56% | -18.83% | -15.65% | 11.86% | -0.34% | -5.43% | -7.00% | 1.02% | 2.97% | 7.45% | 14.23% | -20.75% |
| 2022 | 7.74% | 0.28% | 1.86% | 4.98% | 20.36% | -18.54% | 15.66% | -3.30% | -2.58% | 17.26% | 0.56% | -0.62% | 44.62% |
| 2021 | 11.89% | 1.56% | 5.85% | 3.20% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | -0.82% | 3.03% | -0.48% | 6.93% | 39.16% |
Метрики бенчмарка
John Marshall Bancorp Inc has an annualized alpha of 4.95%, beta of 0.48, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2013.
- This stock participated in 41.65% of S&P 500 Index downside but only 37.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.95%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 37.43%
- Участие в снижении
- 41.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMSB имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Marshall Bancorp Inc (JMSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.69 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 12.34 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Marshall Bancorp Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.30 | $0.25 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.24% | 1.50% | 1.25% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Marshall Bancorp Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У John Marshall Bancorp Inc дивидендная доходность составляет 2.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У John Marshall Bancorp Inc коэффициент выплат составляет 18.96%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что John Marshall Bancorp Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Marshall Bancorp Inc показал максимальную просадку в 56.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка John Marshall Bancorp Inc составляет 24.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.52%март 2020 г. | 3y 1mo | 2y 1mo | 5y 2moфевр. 2017 г. - май 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -50.92%апр. 2025 г. | 2y 5mo | — | 3y 7moнояб. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -24.42%июль 2022 г. | 14d | 4mo 3d | 4mo 17dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -17.71%авг. 2015 г. | 2mo 25d | 3mo 9d | 6mo 4dиюнь 2015 г. - дек. 2015 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.11%апр. 2016 г. | 4mo 16d | 7mo 1d | 11mo 17dдек. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| JMSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -56.78% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -9.10% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -18.90% | -26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -25.43% | -25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.52% | -33.92% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -2.97% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -10.72% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 1.97% | +3.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей John Marshall Bancorp Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается John Marshall Bancorp Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JMSB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у JMSB коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JMSB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у JMSB коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JMSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у JMSB коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JMSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у JMSB коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JMSB
Добавьте John Marshall Bancorp Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMSB