- ISIN
- US47110M2089
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.37B
- Enterprise Value
- $16.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.82
- Коэффициент P/E
- 4.27
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.09B
- Годовой диапазон
- $39.22 - $53.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCYGY
Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR (JCYGY) снизился на 16.5% с начала года. По цене $42 за акцию JCYGY торгуется на 21.7% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCYGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,809.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR (JCYGY) показал доход в -16.48% с начала года и 10.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCYGY составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -16.48%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 2.61%
- Всё время*
- 4.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность JCYGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +72.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JCYGY закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 29 окт. 2010 г. с доходностью +72.2%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -39.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 1.94% | -8.01% | -0.03% | -13.84% | 3.41% | -16.48% | |||||
| 2025 | -4.65% | -4.07% | 0.45% | -2.45% | -0.34% | 7.46% | 4.67% | 11.14% | 2.02% | 6.42% | 9.02% | 0.00% | 32.17% |
| 2024 | -14.09% | -1.92% | -7.61% | 9.99% | 5.47% | 6.58% | -4.77% | 12.37% | -2.18% | 0.82% | 1.22% | -1.57% | 1.20% |
| 2023 | 4.43% | 0.72% | 7.09% | 6.18% | 2.79% | 1.70% | -0.02% | -5.63% | 1.08% | -14.73% | 4.62% | 6.16% | 12.93% |
| 2022 | -1.60% | 7.76% | 13.84% | 12.96% | 5.03% | -3.99% | -1.59% | 16.68% | 0.45% | -9.91% | 5.10% | -4.85% | 42.89% |
| 2021 | 13.01% | 0.00% | 0.39% | 2.89% | -1.38% | -4.38% | -3.79% | -4.33% | -1.57% | 15.92% | -7.69% | 0.13% | 6.86% |
Метрики бенчмарка
Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR has an annualized alpha of 7.87%, beta of 0.17, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2009.
- This stock participated in 31.48% of S&P 500 Index downside but only 28.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.87%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 28.78%
- Участие в снижении
- 31.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCYGY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR (JCYGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCYGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.01 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 8.68 | -7.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $2.24 | $4.11 | $2.22 | $1.80 | $0.95 | $1.49 | $1.65 | $1.63 | $1.39 | $1.33 | $1.35 |
Дивидендный доход | 5.40% | 4.32% | 9.90% | 4.89% | 4.29% | 3.09% | 5.04% | 3.73% | 3.35% | 2.40% | 2.35% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR коэффициент выплат составляет 46.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR показал максимальную просадку в 64.09%, зарегистрированную 24 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR составляет 20.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.09%сент. 2020 г. | 7y 6mo | — | 13y 4moмарт 2013 г. - сейчас | — |
-19.63%июнь 2012 г. | 4mo 3d | 4mo | 8mo 3dфевр. 2012 г. - окт. 2012 г. | — |
-16.50%февр. 2011 г. | 26d | 2mo 21d | 3mo 17dянв. 2011 г. - май 2011 г. | — |
-7.81%нояб. 2011 г. | 8d | 1mo 29d | 2mo 7dнояб. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-5.07%июнь 2011 г. | 7d | 5mo 4d | 5mo 11dиюнь 2011 г. - нояб. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| JCYGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -56.78% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.18% | -9.10% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.20% | -18.90% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -25.43% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -33.92% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.42% | -2.19% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.90% | -10.70% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.10% | +4.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JCYGY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у JCYGY коэффициент P/E составляет 4.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JCYGY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у JCYGY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JCYGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у JCYGY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JCYGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у JCYGY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JCYGY
Добавьте Jardine Cycle & Carriage Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCYGY