- ISIN
- US48127B4905
- CUSIP
- 48127B490
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 авг. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции JACSX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JACSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,590.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) показал доход в 12.02% с начала года и 27.59% за последние 12 месяцев.
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JACSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JACSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.09% | 1.74% | -5.89% | 8.71% | 4.12% | 0.27% | 12.02% | ||||||
| 2025 | 3.00% | -0.19% | -3.30% | 0.27% | 5.01% | 4.17% | 0.82% | 2.91% | 3.03% | 1.84% | 0.43% | 0.75% | 20.13% |
| 2024 | -2.19% | 4.03% | 2.99% | -3.72% | 4.33% | 1.59% | 2.29% | 2.16% | 2.00% | -2.33% | 3.81% | -3.00% | 12.10% |
| 2023 | 7.24% | -2.83% | 2.12% | 1.06% | -1.19% | 5.51% | 3.25% | -2.75% | -4.29% | -2.91% | 8.30% | 7.56% | 21.87% |
| 2022 | -4.70% | -3.06% | 1.62% | -7.35% | 0.43% | -7.76% | 6.71% | -3.82% | -8.90% | 5.74% | 7.78% | -4.04% | -17.61% |
| 2021 | -0.05% | 2.67% | 2.63% | 3.78% | 1.46% | 0.91% | 0.38% | 2.14% | -3.79% | 4.87% | -2.65% | 4.26% | 17.49% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund has an annualized alpha of 1.43%, beta of 0.95, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.85%) than losses (61.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 90.85%
- Участие в снижении
- 61.48%
Комиссия
Комиссия JACSX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JACSX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JACSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.51 | $0.40 | $0.34 | $1.05 | $0.26 | $0.39 | $0.50 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.23% | 2.00% | 1.72% | 1.73% | 4.37% | 1.21% | 2.03% | 3.16% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.59%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.29%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.99%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.32%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.03%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| JACSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -9.10% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.97% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.13% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JACSX
Добавьте JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JACSX