PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

The investment seeks high total return with a shift to current income and some capital appreciation over time as the fund approaches and passes the target retirement date. The fund is generally intended for investors who plan to retire around the year 2060 and then withdraw their investment in the fund throughout retirement. The fund is designed to provide exposure to equity, fixed income and cash/cash equivalent asset classes by investing in mutual funds and ETFs within the same group of investment companies, passive ETFs that are managed by unaffiliated investment advisers in certain limited instances and/or direct investments in other financial instruments.

ISIN
US48127B4905
CUSIP
48127B490
Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
30 авг. 2016 г.
Категория
Target Retirement Date
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund

Часто сравнивают с JACSX:
JACSX с VOOJACSX с JLGMXJACSX с OIEJXJACSX с FTLSXJACSX с FOTKXJACSX с FRHMXJACSX с FFGZXJACSX с FYTKXJACSX с JEPIXJACSX с JMSIX

Доходность

График доходности JACSX

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции JACSX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JACSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,554.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) показал доход в 10.06% с начала года и 23.36% за последние 12 месяцев.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund

1 день
0.03%
1 месяц
-1.10%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.01%
1 год
23.36%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.14%
1 год
20.77%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JACSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JACSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.09%1.74%-5.89%8.71%4.12%-1.49%10.06%
20253.00%-0.19%-3.30%0.27%5.01%4.17%0.82%2.91%3.03%1.84%0.43%0.75%20.13%
2024-2.19%4.03%2.99%-3.72%4.33%1.59%2.29%2.16%2.00%-2.33%3.81%-3.00%12.10%
20237.24%-2.83%2.12%1.06%-1.19%5.51%3.25%-2.75%-4.29%-2.91%8.30%7.56%21.87%
2022-4.70%-3.06%1.62%-7.35%0.43%-7.76%6.71%-3.82%-8.90%5.74%7.78%-4.04%-17.61%
2021-0.05%2.67%2.63%3.78%1.46%0.91%0.38%2.14%-3.79%4.87%-2.65%4.26%17.49%

Метрики бенчмарка

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund has an annualized alpha of -0.13%, beta of 0.83, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.

  • This fund participated in 89.44% of S&P 500 Index downside but only 82.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Альфа
-0.13%
Бета
0.83
R²
0.94
Участие в росте
82.42%
Участие в снижении
89.44%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия JACSX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JACSX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск JACSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JACSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.67

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.29

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.29

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

10.09

+1.03

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.67$0.67$0.51$0.40$0.34$1.05$0.26$0.39$0.50$0.36

Дивидендный доход

2.03%2.23%2.00%1.72%1.73%4.37%1.21%2.03%3.16%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.84$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-32.59%март 2020 г.
1mo 9d5mo 13d
6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-25.29%окт. 2022 г.
9mo 10d1y 4mo
2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-16.99%дек. 2018 г.
10mo 29d6mo 9d
1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-15.32%апр. 2025 г.
1mo 18d1mo 11d
2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-9.03%март 2026 г.
1mo 2d16d
1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Показатели просадок

JACSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-56.78%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.10%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-18.90%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-25.43%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.32%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-10.71%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.06%

0.00%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JACSX

Добавьте JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JACSX