- ISIN
- US46124U1079
- CUSIP
- 46124U107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 10 июл. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $232.88M
- Enterprise Value
- $223.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- €13.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €10.78M
- EBITDA (12 мес.)
- -€410.10M
- Годовой диапазон
- $2.85 - $7.98
- Целевая цена
- $15.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -215.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,849.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVA
Inventiva S.A. (IVA) снизился на 3.7% с начала года. По цене $4 за акцию IVA торгуется на 43.9% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $309.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inventiva S.A. (IVA) показал доход в -3.66% с начала года и 35.76% за последние 12 месяцев.
Inventiva S.A.
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 25.49%
- 6 месяцев
- -30.33%
- С начала года
- -3.66%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -20.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность IVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +85.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IVA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 7 окт. 2022 г. с доходностью +72.8%, в то время как худший день был 28 окт. 2025 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.47% | 5.36% | -14.48% | -7.57% | -3.90% | -23.33% | 18.52% | -3.66% | |||||
| 2025 | 13.34% | 30.69% | -7.26% | 25.85% | -8.38% | -5.90% | 4.86% | 85.05% | -6.46% | -25.73% | -1.16% | 9.41% | 117.29% |
| 2024 | -15.85% | -4.74% | 0.00% | -15.19% | 19.54% | -18.53% | -23.43% | -1.07% | -17.66% | 42.63% | -0.38% | -19.25% | -52.61% |
| 2023 | 39.48% | -17.86% | -28.77% | -25.27% | 45.04% | 2.41% | 1.24% | -9.54% | 13.51% | -9.95% | 11.05% | 7.52% | 1.26% |
| 2022 | -11.57% | 10.93% | -14.93% | -17.54% | -4.04% | -37.14% | -15.41% | -6.18% | -12.60% | 16.45% | -8.84% | 6.83% | -67.35% |
| 2021 | 1.45% | 1.97% | -2.00% | -8.67% | 1.75% | -0.18% | -1.43% | -1.79% | 7.27% | 10.52% | -15.02% | 2.71% | -5.79% |
Метрики бенчмарка
Inventiva S.A. has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.39, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2020.
- This stock participated in 105.37% of S&P 500 Index downside but only -8.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.42%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -8.41%
- Участие в снижении
- 105.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVA имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inventiva S.A. (IVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.11 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 9.09 | -7.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inventiva S.A. показал максимальную просадку в 91.32%, зарегистрированную 9 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Inventiva S.A. составляет 76.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.32%окт. 2024 г. | 3y 8mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-34.77%июль 2020 г. | 4d | 6mo 1d | 6mo 5dиюль 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-5.76%янв. 2021 г. | 1d | 4d | 5dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| IVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -56.78% | -34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.31% | -9.10% | -43.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -18.90% | -45.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.46% | -25.43% | -64.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.42% | -1.32% | -75.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.28% | -10.70% | -51.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 2.10% | +25.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inventiva S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inventiva S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IVA коэффициент P/S составляет 185.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IVA
Добавьте Inventiva S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVA