График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Solution 2050 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) показал доход в -5.05% с начала года и 15.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISNQX составила 9.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Solution 2050 Portfolio
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ISNQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.61% | 0.92% | -9.19% | -5.05% | |||||||||
| 2025 | 3.46% | -0.68% | -3.53% | 0.35% | 5.24% | 4.42% | 0.91% | 2.47% | 2.99% | 1.86% | 0.00% | 1.24% | 20.04% |
| 2024 | 0.13% | 4.25% | 3.00% | -3.71% | 4.11% | 1.73% | 1.94% | 2.36% | 1.77% | -0.70% | 2.74% | -3.07% | 15.16% |
| 2023 | 7.41% | -2.89% | 2.75% | 0.85% | -0.98% | 5.72% | 3.14% | -2.64% | -4.25% | -2.81% | 8.75% | 5.10% | 20.86% |
| 2022 | -5.12% | -2.87% | 1.07% | -7.91% | 0.44% | -8.07% | 7.23% | -3.60% | -9.40% | 6.26% | 7.44% | -4.55% | -19.16% |
| 2021 | -0.32% | 3.23% | 2.50% | 4.12% | 1.17% | 1.06% | 0.62% | 2.35% | -4.10% | 4.67% | -2.47% | 3.75% | 17.44% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2050 Portfolio: годовая альфа составляет -0.48%, бета — 0.88, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 05.10.2011.
- Этот фонд участвовал в 95.17% снижения S&P 500 Index, но только в 87.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.88 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 87.60%
- Участие в снижении
- 95.17%
Комиссия
Комиссия ISNQX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISNQX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISNQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.61 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISNQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2050 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $0.23 | $0.91 | $4.15 | $0.59 | $1.18 | $1.41 | $1.05 | $0.35 | $0.17 | $1.12 |
Дивидендный доход | 8.44% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2050 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Solution 2050 Portfolio показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Solution 2050 Portfolio составляет 9.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -26.9% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -19.63% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -16.66% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -15.79% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...