График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Target Retirement 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX) показал доход в -3.37% с начала года и 13.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSNX составила 8.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Voya Target Retirement 2035 Fund
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IRSNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 1.20% | -7.27% | -3.37% | |||||||||
| 2025 | 2.50% | 0.14% | -2.80% | 0.15% | 3.98% | 3.83% | 0.68% | 2.31% | 2.72% | 1.61% | 0.19% | 0.89% | 17.23% |
| 2024 | 0.08% | 2.99% | 2.67% | -3.52% | 3.89% | 1.37% | 2.33% | 2.06% | 1.66% | -1.21% | 2.37% | -2.74% | 12.30% |
| 2023 | 6.52% | -2.97% | 2.61% | 0.88% | -0.70% | 4.03% | 2.61% | -2.22% | -3.95% | -2.53% | 7.89% | 4.96% | 17.56% |
| 2022 | -4.32% | -2.64% | 0.93% | -7.13% | 0.33% | -6.74% | 6.17% | -3.74% | -8.54% | 4.72% | 6.67% | -3.83% | -17.97% |
| 2021 | -0.43% | 2.35% | 1.60% | 3.76% | 1.19% | 1.11% | 0.90% | 1.98% | -3.38% | 4.22% | -1.74% | 3.22% | 15.51% |
Метрики бенчмарка
Voya Target Retirement 2035 Fund: годовая альфа составляет -0.14%, бета — 0.72, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 26.12.2012.
- Этот фонд участвовал в 83.52% снижения S&P 500 Index, но только в 73.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.14%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 73.74%
- Участие в снижении
- 83.52%
Комиссия
Комиссия IRSNX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRSNX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRSNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 6.61 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRSNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $0.29 | $0.28 | $0.65 | $2.42 | $0.60 | $0.54 | $0.65 | $0.78 | $0.19 | $0.04 |
Дивидендный доход | 9.96% | 9.62% | 2.15% | 2.25% | 6.05% | 17.46% | 4.26% | 4.23% | 6.04% | 6.30% | 1.73% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $2.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Target Retirement 2035 Fund показал максимальную просадку в 29.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Target Retirement 2035 Fund составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.44% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -15.84% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -15.47% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -12.03% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...