График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Index Solution 2055 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) показал доход в -4.55% с начала года и 16.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IISNX составила 10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Index Solution 2055 Portfolio
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IISNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.78% | 1.18% | -9.10% | -4.55% | |||||||||
| 2025 | 3.24% | -0.21% | -3.61% | 0.43% | 5.25% | 4.32% | 0.89% | 2.86% | 3.24% | 1.83% | -0.18% | 1.24% | 20.72% |
| 2024 | -0.00% | 4.29% | 3.10% | -3.87% | 4.45% | 1.55% | 2.15% | 2.41% | 1.90% | -0.91% | 2.69% | -2.98% | 15.38% |
| 2023 | 7.23% | -3.08% | 2.72% | 1.03% | -1.15% | 5.75% | 3.30% | -2.91% | -4.37% | -2.90% | 8.76% | 5.37% | 20.31% |
| 2022 | -4.80% | -2.70% | 1.50% | -7.79% | 0.46% | -7.85% | 6.97% | -3.72% | -9.39% | 6.24% | 7.64% | -4.53% | -18.25% |
| 2021 | -0.22% | 2.68% | 2.66% | 3.97% | 1.38% | 1.06% | 0.50% | 2.46% | -4.05% | 5.01% | -2.31% | 3.91% | 17.99% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution 2055 Portfolio: годовая альфа составляет -0.48%, бета — 0.89, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 10.03.2010.
- Этот фонд участвовал в 96.14% снижения S&P 500 Index, но только в 89.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.89 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 89.40%
- Участие в снижении
- 96.14%
Комиссия
Комиссия IISNX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IISNX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IISNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.61 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IISNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution 2055 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.03 | $1.32 | $2.06 | $0.94 | $0.78 | $0.81 | $0.53 | $0.51 | $1.14 | $1.37 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.64% | 0.18% | 8.19% | 14.20% | 4.63% | 4.33% | 4.96% | 3.86% | 3.26% | 8.60% | 10.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2055 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Index Solution 2055 Portfolio показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution 2055 Portfolio составляет 9.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.62% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 135 |
| -25.85% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -21.39% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -17.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -17.1% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...