- ISIN
- US46571Y1073
- CUSIP
- 46571Y107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 21 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.84
- Коэффициент P/E
- 23.36
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $216.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $93.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.79M
- Годовой диапазон
- $18.47 - $33.97
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIIV
i3 Verticals, Inc. (IIIV) снизился на 21.9% с начала года. По цене $20 за акцию IIIV торгуется на 42.1% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIIV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $640.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
i3 Verticals, Inc. (IIIV) показал доход в -21.87% с начала года и -20.84% за последние 12 месяцев.
i3 Verticals, Inc.
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -21.87%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.84%
- 3 года*
- -5.93%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность IIIV по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IIIV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2019 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.83% | 0.77% | -0.09% | 0.85% | -9.71% | -3.34% | -21.87% | ||||||
| 2025 | 8.03% | 4.18% | -4.86% | 1.82% | -1.63% | 11.21% | 1.82% | 12.40% | 3.21% | -5.27% | -23.02% | 6.42% | 9.33% |
| 2024 | -11.48% | 13.71% | 7.41% | -0.79% | -14.22% | 13.35% | 11.01% | -7.55% | -5.96% | 7.88% | 7.87% | -7.10% | 8.83% |
| 2023 | 18.82% | -14.90% | -0.33% | -5.22% | -1.72% | 0.04% | 9.41% | -5.44% | -10.61% | -11.31% | 7.36% | 5.17% | -13.02% |
| 2022 | 1.54% | 14.09% | 5.53% | -1.47% | -15.05% | 7.29% | 8.43% | -13.90% | -14.26% | 8.64% | 20.82% | -7.42% | 6.80% |
| 2021 | -12.59% | 14.40% | -6.25% | 6.73% | -6.47% | -2.74% | 5.63% | -9.43% | -16.26% | -7.52% | -16.70% | 22.20% | -31.36% |
Метрики бенчмарка
i3 Verticals, Inc. has an annualized alpha of -29.52%, beta of 0.91, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2018.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -47.84%), but participation in market rallies was also limited (-62.19%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.52%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -62.19%
- Участие в снижении
- -47.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIIV имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для i3 Verticals, Inc. (IIIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
i3 Verticals, Inc. показал максимальную просадку в 61.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка i3 Verticals, Inc. составляет 45.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -61.40%март 2020 г. | 1mo 12d | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -36.13%окт. 2019 г. | 3mo 2d | 3mo 10d | 6mo 12dиюль 2019 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.20%нояб. 2018 г. | 1mo 25d | 1mo 6d | 3mo 1dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -20.87%февр. 2019 г. | 1mo 21d | 3mo 22d | 5mo 13dянв. 2019 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.87%июнь 2018 г. | 5d | 1mo 28d | 2mo 3dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| IIIV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -9.10% | -52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.74% | -2.97% | -42.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -1.13% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей i3 Verticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается i3 Verticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IIIV в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IIIV коэффициент P/E составляет 23.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IIIV по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IIIV коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IIIV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IIIV коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IIIV
Добавьте i3 Verticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIIV