Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.96B
- Enterprise Value
- $2.39T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $49.02
- Коэффициент P/E
- 0.40
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.33T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $515.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $184.00B
- Годовой диапазон
- $10.73 - $21.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.70%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Idemitsu Kosan Co Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Idemitsu Kosan Co Ltd ADR (IDKOY) показал доход в 28.13% с начала года и 34.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDKOY составила 11.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Idemitsu Kosan Co Ltd ADR
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 28.13%
- 6 месяцев
- 39.57%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 11.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +398.2%, в то время как худший месяц был дек. 2023 г. с доходностью -80.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IDKOY закрывался с повышением в 11% случаев. Лучший день был 2 янв. 2024 г. с доходностью +371.0%, в то время как худший день был 29 дек. 2023 г. с доходностью -80.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.15% | 16.28% | 2.84% | 28.13% | |||||||||
| 2025 | -5.20% | 2.08% | 9.51% | -15.18% | -1.99% | 1.32% | 7.35% | -5.94% | 13.27% | -1.79% | -0.36% | 11.31% | 11.23% |
| 2024 | 398.19% | 15.64% | 6.76% | -0.07% | -4.20% | -1.52% | -1.07% | 14.48% | -2.46% | -2.16% | -4.19% | 7.06% | 542.87% |
| 2023 | 8.85% | -3.40% | 0.00% | -11.17% | -3.29% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 22.72% | -80.27% | -75.07% |
| 2022 | -3.75% | 3.50% | 6.24% | -4.01% | -1.60% | -2.69% | -10.59% | 6.23% | -5.37% | -5.46% | 0.00% | 1.47% | -16.14% |
| 2021 | 4.47% | 10.88% | 4.96% | -9.04% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | -3.25% | 13.45% | 0.00% | -2.22% | 0.00% | 19.46% |
Метрики бенчмарка
Idemitsu Kosan Co Ltd ADR: годовая альфа составляет 28.25%, бета — 0.10, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 11.11.2008.
- Эта акция участвовал в 43.51% снижения S&P 500 Index, но только в 27.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 28.25%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.11%
- Участие в снижении
- 43.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDKOY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Idemitsu Kosan Co Ltd ADR (IDKOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDKOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.61 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IDKOY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Idemitsu Kosan Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.25 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.64% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Idemitsu Kosan Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Idemitsu Kosan Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 90.92%, зарегистрированную 29 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Idemitsu Kosan Co Ltd ADR составляет 16.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.92% | 7 мар. 2011 г. | 3200 | 29 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -39.34% | 13 авг. 2009 г. | 85 | 11 дек. 2009 г. | 273 | 12 янв. 2011 г. | 358 |
| -16.67% | 18 дек. 2008 г. | 24 | 23 янв. 2009 г. | 11 | 9 февр. 2009 г. | 35 |
| -9.55% | 17 нояб. 2008 г. | 16 | 9 дек. 2008 г. | 6 | 17 дек. 2008 г. | 22 |
| -7.37% | 13 февр. 2009 г. | 17 | 10 мар. 2009 г. | 18 | 3 апр. 2009 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Idemitsu Kosan Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Idemitsu Kosan Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDKOY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у IDKOY коэффициент P/E составляет 0.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDKOY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у IDKOY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDKOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у IDKOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IDKOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у IDKOY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |