- ISIN
- US45166E1047
- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.33B
- Enterprise Value
- $21.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥285.71
- Коэффициент P/E
- 8.85
- Коэффициент PEG
- 1.45
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥8.22T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥662.33B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥325.92B
- Годовой диапазон
- $12.30 - $21.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDKOY
Idemitsu Kosan Co Ltd ADR (IDKOY) прибавил 2.1% с начала года. По цене $16 за акцию IDKOY торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDKOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,639.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Idemitsu Kosan Co Ltd ADR (IDKOY) показал доход в 2.13% с начала года и 26.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDKOY составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Idemitsu Kosan Co Ltd ADR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 7.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IDKOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2018 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший месяц был янв. 2014 г. с доходностью -57.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IDKOY закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 19 дек. 2016 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 9 янв. 2014 г. с доходностью -33.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.15% | 16.28% | 2.84% | -12.41% | 3.36% | -15.21% | 3.83% | 2.13% | |||||
| 2025 | -5.20% | 2.08% | 9.51% | -15.18% | -1.99% | 1.32% | 7.35% | -5.94% | 13.27% | -1.79% | -0.36% | 11.31% | 11.23% |
| 2024 | -0.36% | 15.64% | 6.76% | -0.07% | -4.20% | -1.52% | -1.07% | 14.48% | -2.46% | -2.16% | -4.19% | 7.06% | 28.57% |
| 2023 | 8.85% | -3.40% | 0.00% | -11.17% | -3.29% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 22.72% | -1.36% | 24.66% |
| 2022 | -3.75% | 3.50% | 6.24% | -4.01% | -1.60% | -2.69% | -10.59% | 6.23% | -5.37% | -5.46% | 0.00% | 1.47% | -16.14% |
| 2021 | 4.47% | 10.88% | 4.96% | -9.04% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | -3.25% | 13.45% | 0.00% | -2.22% | 0.00% | 19.46% |
Метрики бенчмарка
Idemitsu Kosan Co Ltd ADR has an annualized alpha of 6.15%, beta of 0.13, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2008.
- This stock participated in 49.51% of S&P 500 Index downside but only 24.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.15%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 24.91%
- Участие в снижении
- 49.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDKOY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Idemitsu Kosan Co Ltd ADR (IDKOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDKOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.24 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 9.71 | -7.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Idemitsu Kosan Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.25 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.64% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Idemitsu Kosan Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Idemitsu Kosan Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 78.76%, зарегистрированную 2 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Idemitsu Kosan Co Ltd ADR составляет 33.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.76%февр. 2016 г. | 4y 11mo | — | 15y 4moмарт 2011 г. - сейчас | — |
-39.34%дек. 2009 г. | 4mo | 1y 1mo | 1y 5moавг. 2009 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-16.67%янв. 2009 г. | 1mo 6d | 17d | 1mo 23dдек. 2008 г. - февр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-9.55%дек. 2008 г. | 22d | 8d | 1moнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.37%март 2009 г. | 25d | 24d | 1mo 19dфевр. 2009 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| IDKOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.76% | -56.78% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.07% | -9.10% | -23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -18.90% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -25.43% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.71% | -33.92% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.66% | -1.00% | -32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.69% | -10.70% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 2.09% | +9.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Idemitsu Kosan Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Idemitsu Kosan Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDKOY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у IDKOY коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDKOY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у IDKOY коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDKOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у IDKOY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IDKOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у IDKOY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IDKOY
Добавьте Idemitsu Kosan Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDKOY