- Сектор
- Utilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.66B
- Enterprise Value
- $79.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.59
- Коэффициент P/E
- 1.14
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $17.50B
- Годовой диапазон
- $6.76 - $7.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HKVTY
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKVTY) прибавил 2.8% с начала года. По цене $8 за акцию HKVTY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HKVTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKVTY) показал доход в 2.81% с начала года и 9.13% за последние 12 месяцев.
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HKVTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HKVTY закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 4 июн. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 27 дек. 2022 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | ||||||
| 2025 | -4.52% | -4.58% | 0.00% | 20.64% | 0.00% | -7.27% | 14.50% | 2.69% | 0.00% | -2.64% | 0.00% | 0.00% | 16.67% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 2.08% | 2.72% | 0.00% | 19.18% | 0.00% | -6.00% | 0.00% | 4.26% | 27.00% |
| 2023 | 3.77% | -0.21% | -5.82% | 0.00% | 0.00% | -5.16% | 0.00% | 13.21% | -9.77% | -10.33% | 6.60% | 0.61% | -9.16% |
| 2022 | 8.99% | -5.63% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | -6.73% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | -25.07% | -25.21% |
| 2021 | -9.71% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 4.92% | 0.00% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | -6.15% | -6.31% |
Метрики бенчмарка
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited has an annualized alpha of 15.66%, beta of -0.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2019.
- This stock captured 25.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.12 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.66%
- Бета
- -0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.62%
- Участие в снижении
- -0.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HKVTY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKVTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HKVTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.37 | $0.21 |
Дивидендный доход | 5.43% | 5.44% | 5.98% | 7.09% | 6.04% | 3.93% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited дивидендная доходность составляет 5.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited коэффициент выплат составляет 97.14%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited показал максимальную просадку в 42.20%, зарегистрированную 8 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -42.20%нояб. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 3moфевр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.20%май 2020 г. | 2mo 18d | 6mo 2d | 8mo 20dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.71%апр. 2021 г. | 3mo 26d | 6mo 5d | 10mo 1dянв. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.67%дек. 2021 г. | 29d | 1mo 3d | 2mo 2dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Обвал COVID2020 | -1.26%февр. 2020 г. | 27d | 13d | 1mo 10dянв. 2020 г. - март 2020 г. |
Показатели просадок
| HKVTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -9.10% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -2.97% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -1.13% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HKVTY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у HKVTY коэффициент P/E составляет 1.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HKVTY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у HKVTY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HKVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у HKVTY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HKVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у HKVTY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HKVTY
Добавьте HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HKVTY