- ISIN
- US4051661092
- CUSIP
- 405166109
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 1 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.10B
- Enterprise Value
- $3.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.04
- Коэффициент P/E
- 275.02
- Коэффициент PEG
- 5.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $891.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $134.44M
- Годовой диапазон
- $8.81 - $14.00
- Целевая цена
- $14.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HGTY
Hagerty, Inc. (HGTY) снизился на 11.1% с начала года. По цене $12 за акцию HGTY торгуется на 14.6% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HGTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,225.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hagerty, Inc. (HGTY) показал доход в -11.09% с начала года и 19.50% за последние 12 месяцев.
Hagerty, Inc.
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 7.75%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HGTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HGTY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 дек. 2021 г. с доходностью +46.5%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.18% | -6.90% | -10.31% | -3.51% | 0.59% | 16.63% | 0.25% | -11.09% | |||||
| 2025 | 0.41% | 4.44% | -10.67% | -2.54% | 10.33% | 4.01% | 0.49% | 12.70% | 5.15% | -6.81% | 19.07% | 0.60% | 39.27% |
| 2024 | 3.21% | 6.71% | 6.52% | -2.19% | 7.49% | 8.11% | 6.35% | 7.96% | -14.82% | 5.90% | 9.38% | -18.08% | 23.72% |
| 2023 | 14.27% | -6.56% | -2.67% | 14.53% | -12.99% | 7.46% | -5.66% | 3.51% | -10.61% | -5.51% | 9.46% | -7.69% | -7.25% |
| 2022 | 0.56% | 5.33% | -28.16% | -11.86% | 17.03% | 3.23% | -0.09% | -2.18% | -19.95% | 1.11% | 0.33% | -7.79% | -40.69% |
| 2021 | -1.01% | -1.73% | 3.62% | 0.60% | -0.00% | 1.29% | 38.75% | 42.51% |
Метрики бенчмарка
Hagerty, Inc. has an annualized alpha of 5.26%, beta of 0.60, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2021.
- This stock participated in 95.70% of S&P 500 Index downside but only 64.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.26%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 64.40%
- Участие в снижении
- 95.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HGTY имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hagerty, Inc. (HGTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.24 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 9.71 | -8.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hagerty, Inc. показал максимальную просадку в 59.73%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hagerty, Inc. составляет 36.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.73%май 2022 г. | 4mo 28d | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-2.71%июль 2021 г. | 1mo 29d | 19d | 2mo 18dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-2.69%дек. 2021 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-2.54%нояб. 2021 г. | 21d | 3d | 24dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-0.97%дек. 2021 г. | 1d | 1d | 2dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| HGTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.73% | -56.78% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -9.10% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.07% | -18.90% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.73% | -25.43% | -34.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -1.00% | -35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -10.70% | -29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 2.09% | +13.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hagerty, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hagerty, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HGTY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HGTY коэффициент P/E составляет 275.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HGTY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HGTY коэффициент PEG составляет 5.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HGTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HGTY коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HGTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HGTY коэффициент P/B составляет 9.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HGTY
Добавьте Hagerty, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HGTY