- ISIN
- US42727E1038
- CUSIP
- 42727E103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 23 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.79M
- Enterprise Value
- $35.48M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.09
- Коэффициент P/E
- 13.94
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.42M
- Годовой диапазон
- $1.13 - $2.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HGBL
Heritage Global Inc. (HGBL) прибавил 3.2% с начала года. По цене $1 за акцию HGBL торгуется на 44.8% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HGBL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $474.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heritage Global Inc. (HGBL) показал доход в 3.23% с начала года и -39.34% за последние 12 месяцев.
Heritage Global Inc.
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- -31.60%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- 18.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HGBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2016 г. с доходностью +97.4%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -37.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HGBL закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 1 апр. 2016 г. с доходностью +56.7%, в то время как худший день был 8 февр. 2016 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.48% | -5.11% | 4.62% | 0.00% | -10.29% | 4.92% | 3.23% | ||||||
| 2025 | 16.76% | -3.24% | 4.31% | -7.34% | 7.92% | 1.83% | -3.15% | -11.16% | -13.09% | -11.45% | -8.16% | -8.15% | -32.97% |
| 2024 | 0.72% | -0.71% | -5.04% | -6.82% | -7.32% | 7.89% | -1.22% | -29.22% | -1.16% | -0.00% | 3.53% | 5.11% | -33.45% |
| 2023 | 12.34% | -5.30% | 14.80% | 0.70% | 20.76% | 3.72% | 5.25% | -12.60% | -6.31% | -0.96% | -9.39% | -0.71% | 18.30% |
| 2022 | -9.62% | -7.11% | -14.01% | -20.74% | 11.21% | 26.05% | 9.33% | 0.61% | -2.42% | 11.80% | 33.33% | -2.08% | 25.67% |
| 2021 | 12.03% | 17.45% | -18.57% | 9.82% | -9.58% | -10.60% | -19.76% | 1.48% | -4.85% | -3.06% | -20.53% | 23.84% | -29.70% |
Метрики бенчмарка
Heritage Global Inc. has an annualized alpha of -39.74%, beta of 0.52, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2016.
- This stock participated in 53.78% of S&P 500 Index downside but only -89.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -39.74%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -89.18%
- Участие в снижении
- 53.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HGBL имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heritage Global Inc. (HGBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HGBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heritage Global Inc. показал максимальную просадку в 74.19%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка Heritage Global Inc. составляет 68.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -74.19%май 2022 г. | 1y 8mo | 1y 24d | 2y 9moавг. 2020 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -70.97%март 2026 г. | 2y 7mo | — | 2y 10moиюль 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -65.33%авг. 2017 г. | 6mo 9d | 1y 3mo | 1y 9moянв. 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -62.57%март 2016 г. | 1mo 15d | 5mo 3d | 6mo 18dфевр. 2016 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -52.63%дек. 2018 г. | 1mo 20d | 9mo 1d | 10mo 21dнояб. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| HGBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.19% | -9.10% | -65.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.24% | -2.97% | -65.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -1.13% | -36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.67% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heritage Global Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heritage Global Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HGBL в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у HGBL коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HGBL по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у HGBL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HGBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у HGBL коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HGBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у HGBL коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HGBL
Добавьте Heritage Global Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HGBL