- ISIN
- US42727E1038
- CUSIP
- 42727E103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 23 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.13M
- Enterprise Value
- $26.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.09
- Коэффициент P/E
- 11.30
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.42M
- Годовой диапазон
- $1.01 - $2.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.78%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 140K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $155.15K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HGBL
Heritage Global Inc. (HGBL) снизился на 16.1% с начала года. По цене $1 за акцию HGBL торгуется на 50.0% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HGBL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $512.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Heritage Global Inc. (HGBL) показал доход в -16.13% с начала года и -51.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HGBL составила 16.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Heritage Global Inc.
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -14.75%
- 6 месяцев
- -26.76%
- С начала года
- -16.13%
- 1 год
- -51.85%
- 3 года*
- -34.49%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 16.29%
- Всё время*
- 15.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HGBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +2.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2016 г. с доходностью +97.4%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -37.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HGBL закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 1 апр. 2016 г. с доходностью +56.7%, в то время как худший день был 8 февр. 2016 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.48% | -5.11% | 4.62% | 0.00% | -10.29% | -0.82% | -4.13% | -10.34% | -16.13% | ||||
| 2025 | 16.76% | -3.24% | 4.31% | -7.34% | 7.92% | 1.83% | -3.15% | -11.16% | -13.09% | -11.45% | -8.16% | -8.15% | -32.97% |
| 2024 | 0.72% | -0.71% | -5.04% | -6.82% | -7.32% | 7.89% | -1.22% | -29.22% | -1.16% | -0.00% | 3.53% | 5.11% | -33.45% |
| 2023 | 12.34% | -5.30% | 14.80% | 0.70% | 20.76% | 3.72% | 5.25% | -12.60% | -6.31% | -0.96% | -9.39% | -0.71% | 18.30% |
| 2022 | -9.62% | -7.11% | -14.01% | -20.74% | 11.21% | 26.05% | 9.33% | 0.61% | -2.42% | 11.80% | 33.33% | -2.08% | 25.67% |
| 2021 | 12.03% | 17.45% | -18.57% | 9.82% | -9.58% | -10.60% | -19.76% | 1.48% | -4.85% | -3.06% | -20.53% | 23.84% | -29.70% |
Метрики бенчмарка
Heritage Global Inc. has an annualized alpha of 63.34%, beta of 0.63, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock captured 124.74% of S&P 500 Index gains and 117.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 63.34%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 124.74%
- Участие в снижении
- 117.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HGBL имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heritage Global Inc. (HGBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.58 | -11.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heritage Global Inc. показал максимальную просадку в 74.69%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heritage Global Inc. составляет 74.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.69%авг. 2026 г. | 3y 18d | — | 3y 20dиюль 2023 г. - сейчас | — |
-74.19%май 2022 г. | 1y 8mo | 1y 25d | 2y 9moавг. 2020 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-65.33%авг. 2017 г. | 6mo 9d | 1y 3mo | 1y 9moянв. 2017 г. - нояб. 2018 г. | — |
-62.57%март 2016 г. | 1mo 15d | 5mo 3d | 6mo 18dфевр. 2016 г. - авг. 2016 г. | — |
-52.63%дек. 2018 г. | 1mo 20d | 9mo 1d | 10mo 21dнояб. 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HGBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.69% | -56.78% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.21% | -9.10% | -44.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -18.90% | -53.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.69% | -25.43% | -49.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.69% | -33.92% | -40.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.19% | -0.17% | -74.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -10.69% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.86% | 2.14% | +34.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heritage Global Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heritage Global Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HGBL в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у HGBL коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HGBL по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у HGBL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HGBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у HGBL коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HGBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у HGBL коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HGBL
Добавьте Heritage Global Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HGBL