График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y (HFAHX) показал доход в -1.27% с начала года и 25.41% за последние 12 месяцев.
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HFAHX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.35% | 4.46% | -9.42% | -1.27% | |||||||||
| 2025 | 4.87% | 4.96% | 2.36% | 3.68% | 4.45% | 2.86% | -0.45% | 5.40% | 1.73% | 0.18% | 3.27% | 3.27% | 43.12% |
| 2024 | -2.64% | 0.44% | 5.23% | -0.41% | 6.15% | -4.23% | 6.05% | 4.01% | 2.59% | -4.05% | -0.98% | -4.99% | 6.42% |
| 2023 | 4.46% | 2.56% | 7.14% |
Метрики бенчмарка
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y: годовая альфа составляет 13.32%, бета — 0.54, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 09.11.2023.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.11%) было выше, чем в снижении (5.56%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.32%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 78.11%
- Участие в снижении
- 5.56%
Комиссия
Комиссия HFAHX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFAHX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y (HFAHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HFAHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.90 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.39 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.40 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.61 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HFAHX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.05 | $0.19 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.43% | 6.35% | 1.58% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y показал максимальную просадку в 14.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class Y составляет 10.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.13% | 19 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 14 | 29 апр. 2025 г. | 28 |
| -12.55% | 30 сент. 2024 г. | 72 | 13 янв. 2025 г. | 35 | 5 мар. 2025 г. | 107 |
| -11.77% | 26 февр. 2026 г. | 17 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.41% | 27 дек. 2023 г. | 33 | 13 февр. 2024 г. | 19 | 12 мар. 2024 г. | 52 |
| -5.35% | 20 мая 2024 г. | 19 | 14 июн. 2024 г. | 31 | 31 июл. 2024 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...