- Эмитент
- BetaShares
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GGUS.AX
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции GGUS.AX — A$59. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции GGUS.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,902.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) показал доход в 15.21% с начала года и 36.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGUS.AX составила 20.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.99%.
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 20.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность GGUS.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GGUS.AX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.22% | -2.03% | -17.22% | 27.87% | 13.84% | -4.03% | 0.46% | 15.21% | |||||
| 2025 | 6.30% | -8.44% | -13.79% | -7.24% | 14.14% | 10.35% | 7.79% | 1.92% | 4.65% | 6.01% | -1.66% | 1.14% | 18.83% |
| 2024 | 5.00% | 6.99% | 6.62% | -6.13% | 3.72% | 11.57% | -1.57% | 4.34% | 3.94% | 1.68% | 8.36% | -4.84% | 45.64% |
| 2023 | 8.33% | -2.36% | 3.73% | 3.82% | 2.90% | 11.64% | 8.06% | -3.41% | -12.16% | -10.23% | 25.62% | 10.67% | 49.70% |
| 2022 | -17.62% | -7.75% | 16.99% | -15.46% | -6.60% | -22.90% | 20.30% | -5.31% | -23.00% | 16.05% | 2.97% | -6.92% | -47.20% |
| 2021 | -0.44% | 5.02% | 8.07% | 13.56% | 0.72% | 4.36% | 4.27% | 8.07% | -7.25% | 8.98% | 3.25% | 5.96% | 68.07% |
Метрики бенчмарка
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF has an annualized alpha of 25.48%, beta of 0.19, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2015.
- This ETF captured 249.08% of S&P 500 Index gains and 204.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.48%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 249.08%
- Участие в снижении
- 204.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGUS.AX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGUS.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.86 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 2.39 | +4.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.00 | A$0.87 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.24 | A$1.03 | A$0.00 | A$0.03 | A$0.12 | A$0.10 | A$0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 2.52% | 0.00% | 0.12% | 0.96% | 0.62% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.87 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.87 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.24 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.24 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.03 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF показал максимальную просадку в 64.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF составляет 4.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.26%март 2020 г. | 1mo 5d | 8mo 13d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-55.53%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-46.78%апр. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 1d | 8mo 29dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-39.59%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 10mo 15d | 1y 1moокт. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-29.54%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 5mo 2d | 10mo 29dавг. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| GGUS.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.26% | -41.07% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -11.69% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.78% | -17.74% | -29.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.53% | -22.01% | -33.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.26% | -24.71% | -39.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.97% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -11.02% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.20% | +1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GGUS.AX
Добавьте Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GGUS.AX