- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 24 июн. 2015 г.
- Категория
- Commodity Producers Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- VanEck Gold Miners Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDX.AX
VanEck Gold Miners ETF (GDX.AX) снизился на 20.8% с начала года. Текущая цена акции GDX.AX — A$88. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции GDX.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$2,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Gold Miners ETF (GDX.AX) показал доход в -20.75% с начала года и 31.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDX.AX составила 11.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
VanEck Gold Miners ETF
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -17.51%
- 6 месяцев
- -28.87%
- С начала года
- -20.75%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 11.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность GDX.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2016 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GDX.AX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.55% | 7.13% | -19.08% | -4.99% | 0.56% | -11.13% | -6.01% | -20.75% | |||||
| 2025 | 16.92% | -0.31% | 16.39% | 2.28% | 3.34% | 0.78% | 3.43% | 15.56% | 23.71% | -4.51% | 13.90% | 4.92% | 143.80% |
| 2024 | -6.60% | -7.11% | 19.64% | 11.22% | 1.25% | -3.38% | 10.93% | -0.51% | 2.33% | 7.62% | -7.71% | -5.60% | 19.59% |
| 2023 | 6.43% | -11.10% | 20.80% | 5.12% | -8.91% | -4.18% | 3.88% | -0.50% | -7.93% | 7.37% | 4.23% | -0.90% | 10.67% |
| 2022 | -4.21% | 15.43% | 5.48% | -2.20% | -8.82% | -9.88% | -8.35% | -6.36% | 4.47% | 3.97% | 10.42% | 2.54% | -1.08% |
| 2021 | -5.34% | -8.14% | 0.39% | 6.95% | 14.96% | -12.72% | 6.17% | -6.61% | -8.46% | 6.18% | 5.00% | -3.15% | -8.19% |
Метрики бенчмарка
VanEck Gold Miners ETF has an annualized alpha of 19.30%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2015.
- This ETF captured 25.39% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -44.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.30%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.39%
- Участие в снижении
- -44.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDX.AX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Gold Miners ETF (GDX.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 2.39 | -0.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$17.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$17.99 | A$0.63 | A$0.74 | A$1.42 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.21 | A$0.23 | A$0.26 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.25 |
Дивидендный доход | 20.48% | 0.48% | 1.35% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.55% | 0.87% | 0.00% | 0.39% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$17.99 | A$17.99 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.63 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.63 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.74 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.74 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.42 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.42 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 45.51%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 499 торговых сессий.
Текущая просадка VanEck Gold Miners ETF составляет 38.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.51%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 1y 11mo | 4y 1moавг. 2020 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-40.06%сент. 2018 г. | 2y 1mo | 10mo 27d | 3y 1dавг. 2016 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-38.41%июль 2026 г. | 4mo 16d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-33.19%март 2020 г. | 20d | 29d | 1mo 19dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.35%авг. 2015 г. | 29d | 6mo 6d | 7mo 5dиюль 2015 г. - февр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| GDX.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -41.07% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.41% | -11.69% | -26.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.41% | -17.74% | -20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -22.01% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -24.71% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -1.97% | -36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -11.02% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 4.20% | +13.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDX.AX
Добавьте VanEck Gold Miners ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDX.AX