- ISIN
- US35952Q1067
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.85B
- Enterprise Value
- $5.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.61
- Коэффициент P/E
- 16.06
- Коэффициент PEG
- 3.11
- Общая выручка (12 мес.)
- €3.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €1.26B
- EBITDA (12 мес.)
- €522.43M
- Годовой диапазон
- $9.27 - $12.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUPBY
Fuchs Petrolub SE ADR (FUPBY) прибавил 2.3% с начала года. По цене $11 за акцию FUPBY торгуется на 12.5% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FUPBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,094.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fuchs Petrolub SE ADR (FUPBY) показал доход в 2.32% с начала года и -6.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FUPBY составила 3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Fuchs Petrolub SE ADR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 3.66%
- Всё время*
- 1.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность FUPBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FUPBY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 июн. 2014 г. с доходностью +104.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2014 г. с доходностью -55.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.78% | 0.55% | -2.76% | 11.34% | -0.15% | -4.56% | 2.50% | 2.32% | |||||
| 2025 | 5.78% | 7.27% | -1.56% | 4.75% | 2.32% | 9.82% | -17.01% | 4.73% | -6.69% | -0.45% | 2.27% | -1.03% | 7.44% |
| 2024 | -1.88% | -3.56% | 16.59% | -5.63% | 7.96% | -5.56% | -5.19% | -2.92% | 15.43% | -4.26% | -3.67% | -3.64% | 0.22% |
| 2023 | 14.20% | 1.11% | 1.40% | -3.01% | -7.41% | 12.46% | 3.59% | 0.57% | -6.23% | 3.87% | 4.32% | 6.37% | 33.14% |
| 2022 | -4.37% | -8.39% | -8.75% | -13.15% | 2.08% | -9.78% | 7.16% | -9.45% | -6.86% | 14.08% | 21.46% | 0.00% | -19.93% |
| 2021 | -0.28% | -2.54% | -13.49% | 10.74% | -1.26% | -5.24% | 2.39% | 1.41% | -7.67% | 3.18% | -7.42% | 1.08% | -19.35% |
Метрики бенчмарка
Fuchs Petrolub SE ADR has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.75, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2014.
- This stock participated in 96.80% of S&P 500 Index downside but only 56.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 56.59%
- Участие в снижении
- 96.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUPBY имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuchs Petrolub SE ADR (FUPBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUPBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.01 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.68 | -9.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fuchs Petrolub SE ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.32 | $0.50 | $0.29 | $0.27 | $0.29 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.41 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.19% | 2.88% | 4.63% | 2.61% | 3.13% | 2.61% | 1.20% | 1.44% | 1.72% | 3.07% | 1.45% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fuchs Petrolub SE ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fuchs Petrolub SE ADR дивидендная доходность составляет 3.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Fuchs Petrolub SE ADR коэффициент выплат составляет 54.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fuchs Petrolub SE ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fuchs Petrolub SE ADR показал максимальную просадку в 63.17%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fuchs Petrolub SE ADR составляет 21.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.17%сент. 2022 г. | 8y 3mo | — | 12y 1moиюнь 2014 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-10.66%июнь 2014 г. | 2mo 15d | 2d | 2mo 17dмарт 2014 г. - июнь 2014 г. | — |
-3.81%март 2014 г. | 1d | 7d | 8dмарт 2014 г. - март 2014 г. | — |
Показатели просадок
| FUPBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.17% | -56.78% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -9.10% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -18.90% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.95% | -25.43% | -27.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.82% | -33.92% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -2.19% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.10% | -10.70% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 2.10% | +10.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fuchs Petrolub SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fuchs Petrolub SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FUPBY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FUPBY коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FUPBY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FUPBY коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FUPBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FUPBY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FUPBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FUPBY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FUPBY
Добавьте Fuchs Petrolub SE ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUPBY