- ISIN
- CA3495531079
- CUSIP
- 349553107
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 14 окт. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.66B
- Enterprise Value
- $33.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$3.40
- Коэффициент P/E
- 23.26
- Коэффициент PEG
- 3.39
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$12.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$7.54B
- EBITDA (12 мес.)
- CA$5.30B
- Годовой диапазон
- $48.64 - $59.40
- Целевая цена
- $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.17%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 764K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $44.14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTS
Fortis Inc. (FTS) прибавил 10.2% с начала года. По цене $56 за акцию FTS торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,512.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fortis Inc. (FTS) показал доход в 10.21% с начала года и 15.52% за последние 12 месяцев.
Fortis Inc.
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 8.72% | -2.97% | 2.55% | -2.48% | 3.43% | -0.40% | -1.23% | 10.21% | ||||
| 2025 | 2.53% | 3.96% | 3.87% | 8.62% | -0.45% | -2.25% | 2.60% | 2.47% | 2.01% | -1.01% | 5.50% | -1.12% | 29.62% |
| 2024 | -2.43% | -2.77% | 2.41% | -0.56% | 2.87% | -2.88% | 7.72% | 6.21% | 3.27% | -4.86% | 4.81% | -6.96% | 5.81% |
| 2023 | 2.77% | -2.85% | 7.48% | 3.24% | -3.32% | 2.45% | -1.07% | -7.07% | -3.09% | 4.58% | 2.34% | 2.62% | 7.38% |
| 2022 | -1.53% | -2.72% | 8.03% | -1.72% | 4.66% | -6.14% | -0.02% | -5.84% | -13.87% | 2.66% | 4.43% | -0.62% | -13.69% |
| 2021 | -0.96% | -3.83% | 12.65% | 2.84% | 3.30% | -3.11% | 2.51% | 1.93% | -3.25% | 0.41% | -1.76% | 11.45% | 22.73% |
Метрики бенчмарка
Fortis Inc. has an annualized alpha of 4.76%, beta of 0.49, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.09%) than losses (26.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.22 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.76%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 42.09%
- Участие в снижении
- 26.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTS имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortis Inc. (FTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.50 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.58 | -4.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fortis Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.78 | $1.92 | $1.85 | $1.80 | $1.64 | $1.45 | $1.38 | $1.12 | $1.63 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.26% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fortis Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fortis Inc. дивидендная доходность составляет 3.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Fortis Inc. коэффициент выплат составляет 50.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fortis Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortis Inc. показал максимальную просадку в 34.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка Fortis Inc. составляет 4.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.36%март 2020 г. | 1mo 3d | 11mo 28d | 1y 26dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.96%окт. 2022 г. | 6mo 8d | 2y 5mo | 2y 11moапр. 2022 г. - март 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.06%июнь 2018 г. | 6mo 19d | 9mo 1d | 1y 3moнояб. 2017 г. - март 2019 г. | — |
-11.58%нояб. 2016 г. | 27d | 3mo 4d | 4mo 1dокт. 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
-7.62%дек. 2019 г. | 2mo 6d | 1mo 14d | 3mo 20dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| FTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -56.78% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -18.90% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -25.43% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.17% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -10.69% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.14% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortis Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortis Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FTS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у FTS коэффициент P/E составляет 23.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FTS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у FTS коэффициент PEG составляет 3.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у FTS коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у FTS коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FTS
Добавьте Fortis Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTS