- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 1 апр. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.53B
- Enterprise Value
- $1.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.40
- Коэффициент P/E
- 7.36
- Коэффициент PEG
- 8.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $484.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $217.48M
- Годовой диапазон
- $24.73 - $27.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRMEP
First Merchants Corporation Depository Shares (FRMEP) прибавил 1.0% с начала года. По цене $25 за акцию FRMEP торгуется на 7.5% ниже 52-недельного максимума в $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Merchants Corporation Depository Shares (FRMEP) показал доход в 0.95% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев.
First Merchants Corporation Depository Shares
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FRMEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FRMEP закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 22 мар. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 23 мар. 2023 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 0.58% | 1.16% | -1.07% | -1.18% | -0.16% | 0.95% | ||||||
| 2025 | 1.04% | 0.85% | -2.54% | 4.65% | -1.12% | 0.39% | 0.88% | 1.00% | 0.97% | 2.22% | -0.19% | -0.19% | 8.08% |
| 2024 | 6.83% | -3.08% | 0.48% | 1.80% | 0.91% | -1.69% | 3.29% | -0.83% | 1.08% | 3.58% | -0.44% | -0.54% | 11.56% |
| 2023 | 3.90% | -2.13% | -5.64% | 4.03% | -2.04% | 1.04% | 3.33% | -1.22% | 0.04% | -1.28% | 2.09% | 3.08% | 4.80% |
| 2022 | 2.82% | -1.90% | -0.81% | 2.06% | 1.16% | -3.63% | 2.73% | 0.71% | -0.39% | 2.58% |
Метрики бенчмарка
First Merchants Corporation Depository Shares has an annualized alpha of 6.97%, beta of 0.06, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2022.
- This stock captured 15.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.97%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.70%
- Участие в снижении
- -5.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRMEP имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Merchants Corporation Depository Shares (FRMEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRMEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.69 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 12.34 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Merchants Corporation Depository Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.41 |
Дивидендный доход | 7.48% | 7.28% | 7.31% | 7.58% | 5.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Merchants Corporation Depository Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | ||||||
| 2025 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
| 2024 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
| 2023 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
| 2022 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У First Merchants Corporation Depository Shares дивидендная доходность составляет 7.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У First Merchants Corporation Depository Shares коэффициент выплат составляет 42.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что First Merchants Corporation Depository Shares находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Merchants Corporation Depository Shares показал максимальную просадку в 11.76%, зарегистрированную 8 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка First Merchants Corporation Depository Shares составляет 2.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -11.76%май 2023 г. | 8mo 25d | 7mo 29d | 1y 4moавг. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.30%май 2022 г. | 15d | 2mo 15d | 3moмай 2022 г. - авг. 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.61%март 2026 г. | 1mo 19d | 1mo 25d | 3mo 14dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.48%февр. 2025 г. | 7d | 2d | 9dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.16%февр. 2024 г. | 28d | 2mo 10d | 3mo 8dянв. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| FRMEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -56.78% | +45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -9.10% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -18.90% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -2.97% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -10.72% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.97% | -0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Merchants Corporation Depository Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Merchants Corporation Depository Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRMEP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRMEP коэффициент P/E составляет 7.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRMEP по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRMEP коэффициент PEG составляет 8.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRMEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRMEP коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRMEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRMEP коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FRMEP
Добавьте First Merchants Corporation Depository Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRMEP