- ISIN
- US3534691098
- CUSIP
- 353469109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 2 июн. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $231.52M
- Enterprise Value
- $219.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 112.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $262.75M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $193.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.33M
- Годовой диапазон
- $11.16 - $26.81
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FC
Franklin Covey Co. (FC) прибавил 22.2% с начала года. По цене $21 за акцию FC торгуется на 23.5% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $577.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Covey Co. (FC) показал доход в 22.17% с начала года и 2.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FC составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Franklin Covey Co.
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -11.10%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -10.40%
- 10 лет*
- 2.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FC по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2003 г. с доходностью +83.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 дек. 2003 г. с доходностью +63.5%, в то время как худший день был 10 янв. 2002 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.39% | -36.08% | 21.27% | 34.26% | 11.89% | 3.41% | -16.43% | 22.17% | |||||
| 2025 | 0.88% | -15.64% | -13.63% | -26.47% | 15.12% | -2.40% | -13.63% | -0.76% | -0.77% | -12.52% | -7.42% | 6.74% | -55.35% |
| 2024 | -7.10% | -5.59% | 2.83% | -0.82% | -4.98% | 2.70% | 15.03% | -7.89% | 2.16% | -3.21% | -8.62% | 3.30% | -13.67% |
| 2023 | -0.79% | 1.01% | -17.92% | -4.55% | 0.54% | 18.31% | 9.09% | -10.45% | 0.59% | -8.18% | -1.34% | 11.96% | -6.93% |
| 2022 | 0.97% | -1.52% | -1.91% | -11.39% | -4.39% | 20.54% | 13.32% | -9.10% | -4.58% | 11.48% | 2.69% | -9.99% | 0.88% |
| 2021 | 7.99% | 6.90% | 10.04% | 7.95% | 1.51% | 4.35% | 13.11% | 18.80% | -6.17% | 3.58% | 4.09% | 5.41% | 108.17% |
Метрики бенчмарка
Franklin Covey Co. has an annualized alpha of 5.69%, beta of 0.76, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1992.
- This stock participated in 120.06% of S&P 500 Index downside but only 82.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.69%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 82.75%
- Участие в снижении
- 120.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FC имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Covey Co. (FC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.24 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 9.71 | -9.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Covey Co. показал максимальную просадку в 98.37%, зарегистрированную 2 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4634 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Covey Co. составляет 61.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.37%апр. 2003 г. | 9y 17d | 18y 5mo | 27y 5moмарт 1994 г. - авг. 2021 г. | — |
-78.56%март 2026 г. | 3y 7mo | — | 3y 11moавг. 2022 г. - сейчас | — |
-32.14%июнь 2022 г. | 5mo 3d | 1mo 7d | 6mo 10dянв. 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.48%сент. 1992 г. | 2mo 15d | 1mo 27d | 4mo 12dиюль 1992 г. - нояб. 1992 г. | — |
-15.24%дек. 2021 г. | 1mo 5d | 18d | 1mo 23dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| FC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -56.78% | -41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -9.10% | -36.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.14% | -18.90% | -57.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -25.43% | -53.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.56% | -33.92% | -44.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.92% | -1.00% | -60.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.37% | -10.70% | -45.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 2.09% | +15.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin Covey Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Franklin Covey Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FC в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у FC коэффициент P/E составляет 112.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FC по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у FC коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FC по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у FC коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FC
Добавьте Franklin Covey Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FC