Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.16B
- Enterprise Value
- -$110.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $153.60
- Коэффициент P/E
- 0.34
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $326.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $446.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $66.02B
- Годовой диапазон
- $32.82 - $61.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.83%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FirstRand Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FirstRand Ltd ADR (FANDY) показал доход в -4.01% с начала года и 40.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FANDY составила 10.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
FirstRand Ltd ADR
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -14.39%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 10.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FANDY закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 14 мар. 2022 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.81% | 4.01% | -14.39% | -4.01% | |||||||||
| 2025 | 2.41% | -5.16% | 3.19% | -6.17% | 10.77% | 4.19% | 0.00% | 2.47% | 4.45% | 6.80% | 4.96% | 12.30% | 46.24% |
| 2024 | 3.94% | 2.23% | -6.79% | -0.61% | 9.89% | 13.93% | 2.67% | 14.97% | 2.99% | -10.12% | -3.74% | -6.16% | 21.64% |
| 2023 | 11.55% | -5.90% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | -1.08% | 18.30% | -10.83% | -6.66% | -11.76% | 14.87% | -1.88% | 3.78% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 29.81% | -2.22% | -10.98% | -3.97% | -6.40% | 6.19% | -11.17% | 4.47% | 14.46% | -8.20% | 5.16% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | -6.20% | 4.45% | 0.00% | 9.03% | 0.00% | 8.20% | -2.50% | 2.66% | -13.54% | 4.17% | 4.20% |
Метрики бенчмарка
FirstRand Ltd ADR: годовая альфа составляет 12.95%, бета — 0.30, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.05.2013.
- Эта акция участвовал в 117.06% снижения S&P 500 Index, но только в 97.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.95%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 97.74%
- Участие в снижении
- 117.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FANDY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FirstRand Ltd ADR (FANDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FANDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.40 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.61 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FANDY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FirstRand Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.62 | $2.62 | $2.27 | $2.05 | $2.77 | $1.77 | $0.67 | $1.47 | $1.58 | $2.09 | $2.84 | $0.72 |
Дивидендный доход | 5.01% | 4.81% | 5.73% | 5.95% | 7.86% | 4.89% | 1.84% | 3.16% | 3.34% | 3.80% | 7.28% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FirstRand Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $2.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $2.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $2.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У FirstRand Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У FirstRand Ltd ADR коэффициент выплат составляет 60.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FirstRand Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FirstRand Ltd ADR показал максимальную просадку в 68.82%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
Текущая просадка FirstRand Ltd ADR составляет 14.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.82% | 16 февр. 2018 г. | 563 | 14 мая 2020 г. | 1095 | 20 сент. 2024 г. | 1658 |
| -50.79% | 9 мар. 2015 г. | 214 | 11 янв. 2016 г. | 302 | 23 мар. 2017 г. | 516 |
| -31.71% | 3 мая 2013 г. | 34 | 20 июн. 2013 г. | 201 | 8 апр. 2014 г. | 235 |
| -30.52% | 3 окт. 2024 г. | 127 | 7 апр. 2025 г. | 128 | 9 окт. 2025 г. | 255 |
| -25.09% | 29 мар. 2017 г. | 8 | 7 апр. 2017 г. | 92 | 18 авг. 2017 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FirstRand Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FirstRand Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FANDY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у FANDY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FANDY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у FANDY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FANDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у FANDY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FANDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у FANDY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |