- ISIN
- VGG312491084
- CUSIP
- G31249108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 19 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $229.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $160.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$20.35M
- Годовой диапазон
- $33.35 - $83.31
- Целевая цена
- $85.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -295.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESTA
Establishment Labs Holdings Inc (ESTA) прибавил 5.0% с начала года. По цене $76 за акцию ESTA торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,012.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Establishment Labs Holdings Inc (ESTA) показал доход в 4.95% с начала года и 105.73% за последние 12 месяцев.
Establishment Labs Holdings Inc
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 105.73%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ESTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +48.7%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESTA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -48.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.49% | 15.48% | -27.85% | 20.87% | 3.00% | 8.20% | 4.95% | ||||||
| 2025 | -30.43% | 33.76% | -4.82% | -25.62% | 13.41% | 24.08% | -1.77% | -1.63% | -0.68% | 16.98% | 44.50% | 5.18% | 58.19% |
| 2024 | 48.71% | 18.65% | 11.43% | -1.75% | 4.44% | -13.00% | -2.20% | 3.11% | -5.57% | -0.42% | 6.50% | 0.39% | 77.95% |
| 2023 | 3.64% | 5.32% | -5.47% | 2.88% | -7.42% | 6.34% | 4.96% | -16.16% | -18.72% | -40.33% | -12.40% | 0.94% | -60.56% |
| 2022 | -22.56% | 15.46% | 11.52% | 5.00% | -12.80% | -11.86% | 9.03% | 4.87% | -12.17% | 3.26% | 13.07% | 2.96% | -2.87% |
| 2021 | 34.46% | 36.40% | -9.42% | 16.17% | 9.86% | 9.45% | -9.22% | -5.41% | -4.56% | 13.91% | -20.85% | 4.73% | 79.57% |
Метрики бенчмарка
Establishment Labs Holdings Inc has an annualized alpha of 19.37%, beta of 1.32, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2018.
- This stock captured 135.48% of S&P 500 Index gains and 124.97% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.37%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 135.48%
- Участие в снижении
- 124.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESTA имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Establishment Labs Holdings Inc (ESTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.98 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 13.78 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Establishment Labs Holdings Inc показал максимальную просадку в 75.42%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Establishment Labs Holdings Inc составляет 13.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -75.42%нояб. 2023 г. | 2y 4mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -73.91%март 2020 г. | 2mo 8d | 8mo 21d | 10mo 29dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -38.73%окт. 2019 г. | 6mo 23d | 2mo 25d | 9mo 18dмарт 2019 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.35%окт. 2018 г. | 1mo 24d | 4mo 22d | 6mo 16dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.33%март 2021 г. | 1mo 3d | 25d | 1mo 28dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| ESTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.42% | -56.78% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -9.10% | -22.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.21% | -18.90% | -51.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.42% | -25.43% | -49.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -0.33% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -10.72% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 1.97% | +10.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Establishment Labs Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Establishment Labs Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ESTA коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESTA
Добавьте Establishment Labs Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESTA