Equasens S. A (EQS.PA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в Equasens S. A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Equasens S. A (EQS.PA) показал доход в -10.89% с начала года и 26.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQS.PA составила 6.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении EQS.PA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2001 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 10 нояб. 2023 г. с доходностью -18.4%.

Equasens S. A: годовая альфа составляет 9.88%, бета — 0.21, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 24.10.2000.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (44.20%) было выше, чем в снижении (30.56%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

EQS.PA имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equasens S. A (EQS.PA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Equasens S. A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equasens S. A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Equasens S. A показал максимальную просадку в 71.71%, зарегистрированную 31 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Equasens S. A составляет 64.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.