PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Equitable Group Inc. (EQB.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Equitable Group Inc. (EQB.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA2945051027
CUSIP294505102
СекторFinancial Services
ОтрасльMortgage Finance

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$4.15B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$9.31
Цена/прибыль11.60
PEG коэффициент0.27
Общая выручка (12 мес.)CA$1.46B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$812.83M
EBITDA (12 мес.)CA$11.29M
Годовой диапазонCA$70.50 - CA$109.26
Целевая ценаCA$106.78
Процент коротких позиций1.68%
Коэффициент коротких позиций11.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: EQB.TO с SCHD, EQB.TO с FFH.TO, EQB.TO с ^GSPC, EQB.TO с RY.TO, EQB.TO с RY, EQB.TO с BNS, EQB.TO с ENB.TO, EQB.TO с CM, EQB.TO с BNS.TO, EQB.TO с CM.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Equitable Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.23%
12.17%
EQB.TO (Equitable Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Equitable Group Inc. показал доход в 25.72% с начала года и 48.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Equitable Group Inc. составила 13.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.72%19.77%
1 месяц3.84%-0.67%
6 месяцев26.24%10.27%
1 год48.73%31.07%
5 лет (среднегодовая)14.11%13.22%
10 лет (среднегодовая)13.47%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQB.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.84%-6.65%-0.92%-2.17%5.43%6.96%3.36%-1.03%9.83%2.47%25.72%
202316.23%-1.46%-9.73%3.09%9.80%6.65%11.16%-0.03%-2.58%-8.73%11.01%14.71%57.07%
20222.39%7.34%-4.92%-19.64%10.56%-16.18%4.59%-5.27%-11.28%3.96%24.61%-5.17%-15.96%
20212.40%31.14%-6.95%5.71%5.07%-5.09%12.76%2.13%-6.72%8.17%-3.51%-7.36%36.82%
2020-3.66%-15.42%-34.83%17.10%-3.79%9.13%8.60%-0.31%-2.85%13.30%11.77%6.22%-7.64%
201912.80%4.98%-7.54%12.82%-7.83%7.84%27.01%7.18%5.05%9.16%-2.15%-1.38%84.96%
2018-6.13%-8.48%-12.62%7.90%-5.65%8.98%5.78%3.13%6.00%-12.15%15.12%-15.12%-17.31%
2017-1.67%18.42%-1.46%-47.40%36.80%19.15%-7.90%-0.33%2.56%7.14%12.47%5.96%18.26%
20160.95%-10.08%8.58%18.10%-1.05%-5.61%-3.11%9.68%-1.08%-10.23%14.86%-0.38%17.40%
2015-15.64%8.65%-6.11%8.12%4.76%-4.28%-12.26%3.76%0.84%3.15%-3.07%-8.43%-21.58%
2014-5.87%8.83%11.23%4.13%3.77%-2.38%8.93%-1.93%-4.10%4.59%4.62%-3.99%29.37%
201310.20%0.75%4.88%1.53%-5.44%-1.59%11.64%9.10%2.86%8.67%-5.30%9.61%55.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EQB.TO среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EQB.TO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQB.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQB.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQB.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQB.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQB.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equitable Group Inc. (EQB.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EQB.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQB.TO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQB.TO, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQB.TO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQB.TO, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQB.TO, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Equitable Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
3.06
EQB.TO (Equitable Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Equitable Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.74CA$1.50CA$1.21CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендный доход

1.61%1.72%2.13%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equitable Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$1.34
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$1.50
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$1.21
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.19
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Equitable Group Inc. дивидендная доходность составляет 1.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.4%
У Equitable Group Inc. коэффициент выплат составляет 8.40%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Equitable Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-2.15%
EQB.TO (Equitable Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Equitable Group Inc. показал максимальную просадку в 95.05%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3722 торговые сессии.

Текущая просадка Equitable Group Inc. составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.05%8 апр. 2004 г.12416 мар. 2009 г.37228 янв. 2024 г.4963
-18.13%28 февр. 2024 г.6429 мая 2024 г.3215 июл. 2024 г.96
-6.04%31 янв. 2024 г.1013 февр. 2024 г.723 февр. 2024 г.17
-5.65%24 июл. 2024 г.107 авг. 2024 г.229 сент. 2024 г.32
-3.35%11 янв. 2024 г.517 янв. 2024 г.726 янв. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equitable Group Inc. составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.32%
EQB.TO (Equitable Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equitable Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Equitable Group Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Mortgage Finance.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.011.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQB.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у EQB.TO значение P/E равно 11.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1.00.01.02.03.04.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EQB.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у EQB.TO значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Equitable Group Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию