Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.43M
- Enterprise Value
- $10.72M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $672.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$993.00K
- Годовой диапазон
- $1.43 - $3.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -20.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -24.99%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Focu и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Energy Focu (EFOI) показал доход в -16.88% с начала года и 4.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFOI составила -38.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Energy Focu
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -30.94%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- -21.17%
- 5 лет*
- -42.33%
- 10 лет*
- -38.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +193.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -61.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EFOI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 февр. 2025 г. с доходностью +110.9%, в то время как худший день был 2 апр. 2019 г. с доходностью -55.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.19% | -20.09% | 9.71% | -16.88% | |||||||||
| 2025 | 10.08% | 67.18% | -15.98% | -7.61% | 20.59% | 19.33% | -15.10% | 26.16% | 6.11% | -2.16% | -15.07% | 0.00% | 94.12% |
| 2024 | -10.60% | 51.85% | -22.44% | -2.46% | 6.39% | -15.82% | -4.97% | 12.19% | -19.64% | 10.92% | 12.88% | -20.13% | -21.19% |
| 2023 | 152.70% | -38.42% | 14.24% | -22.50% | -3.57% | -38.21% | 6.08% | 1.04% | 3.09% | -24.50% | 12.58% | -11.18% | -31.52% |
| 2022 | -61.83% | -20.86% | 5.43% | -17.65% | -20.73% | 46.43% | -43.28% | 1.70% | -30.66% | -21.40% | -12.26% | -12.16% | -92.62% |
| 2021 | 14.14% | 12.83% | -11.37% | -20.00% | 12.50% | -3.86% | -6.03% | -8.56% | -9.36% | 3.23% | -30.62% | 92.34% | 5.96% |
Метрики бенчмарка
Energy Focu: годовая альфа составляет 6.32%, бета — 0.88, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 22.07.2014.
- Эта акция участвовал в 195.59% снижения S&P 500 Index, но только в 9.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.32%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.20%
- Участие в снижении
- 195.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFOI имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Focu (EFOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.39 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.40 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 6.61 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EFOI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Energy Focu показал максимальную просадку в 99.88%, зарегистрированную 27 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Energy Focu составляет 99.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.88% | 10 сент. 2015 г. | 2278 | 27 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -50% | 12 сент. 2014 г. | 105 | 11 февр. 2015 г. | 94 | 26 июн. 2015 г. | 199 |
| -23.39% | 20 июл. 2015 г. | 7 | 28 июл. 2015 г. | 6 | 5 авг. 2015 г. | 13 |
| -20.18% | 17 авг. 2015 г. | 2 | 18 авг. 2015 г. | 7 | 27 авг. 2015 г. | 9 |
| -15.84% | 28 июл. 2014 г. | 9 | 7 авг. 2014 г. | 17 | 2 сент. 2014 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Focu в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Energy Focu по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EFOI по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у EFOI коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EFOI по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у EFOI коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |