- ISIN
- US29268T4094
- CUSIP
- 315662106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 18 авг. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.30M
- Enterprise Value
- $17.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $699.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$889.00K
- Годовой диапазон
- $1.66 - $9.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFOI
Energy Focu (EFOI) прибавил 25.7% с начала года. По цене $3 за акцию EFOI торгуется на 70.5% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFOI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $113.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Energy Focu (EFOI) показал доход в 25.67% с начала года и 28.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFOI составила -34.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Energy Focu
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 25.67%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- -35.38%
- 10 лет*
- -34.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность EFOI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +193.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -61.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EFOI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 апр. 2026 г. с доходностью +210.5%, в то время как худший день был 2 апр. 2019 г. с доходностью -55.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.19% | -20.09% | 9.71% | 86.46% | 2.51% | -10.08% | -12.03% | 25.67% | |||||
| 2025 | 10.08% | 67.18% | -15.98% | -7.61% | 20.59% | 19.33% | -15.10% | 26.16% | 6.11% | -2.16% | -15.07% | 0.00% | 94.12% |
| 2024 | -10.60% | 51.85% | -22.44% | -2.46% | 6.39% | -15.82% | -4.97% | 12.19% | -19.64% | 10.92% | 12.88% | -20.13% | -21.19% |
| 2023 | 152.70% | -38.42% | 14.24% | -22.50% | -3.57% | -38.21% | 6.08% | 1.04% | 3.09% | -24.50% | 12.58% | -11.18% | -31.52% |
| 2022 | -61.83% | -20.86% | 5.43% | -17.65% | -20.73% | 46.43% | -43.28% | 1.70% | -30.66% | -21.40% | -12.26% | -12.16% | -92.62% |
| 2021 | 14.14% | 12.83% | -11.37% | -20.00% | 12.50% | -3.86% | -6.03% | -8.56% | -9.36% | 3.23% | -30.62% | 92.34% | 5.96% |
Метрики бенчмарка
Energy Focu has an annualized alpha of 17.34%, beta of 0.96, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2014.
- This stock participated in 202.29% of S&P 500 Index downside but only 27.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.34%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 27.00%
- Участие в снижении
- 202.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFOI имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Focu (EFOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.03 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 8.80 | -7.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Energy Focu показал максимальную просадку в 99.88%, зарегистрированную 27 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Energy Focu составляет 99.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.88%сент. 2024 г. | 9y 20d | — | 10y 10moсент. 2015 г. - сейчас | — |
-50.00%февр. 2015 г. | 5mo 2d | 4mo 15d | 9mo 17dсент. 2014 г. - июнь 2015 г. | — |
-23.39%июль 2015 г. | 8d | 8d | 16dиюль 2015 г. - авг. 2015 г. | — |
-20.18%авг. 2015 г. | 1d | 9d | 10dавг. 2015 г. - авг. 2015 г. | — |
-18.27%авг. 2014 г. | 17d | 28d | 1mo 15dиюль 2014 г. - сент. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| EFOI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -56.78% | -43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.01% | -9.10% | -47.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.01% | -18.90% | -38.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.50% | -25.43% | -71.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.47% | -33.92% | -65.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -2.00% | -97.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -10.70% | -76.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.67% | 2.10% | +30.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Focu в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Energy Focu по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EFOI по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у EFOI коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EFOI по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у EFOI коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EFOI
Добавьте Energy Focu в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFOI