Corby Spirit and Wine Limited (CSW-A.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Corby Spirit and Wine Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Corby Spirit and Wine Limited (CSW-A.TO) показал доход в -2.57% с начала года и 0.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSW-A.TO составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 19 мар. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1998 г. с доходностью +193.4%, в то время как худший месяц был февр. 1994 г. с доходностью -644.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении CSW-A.TO закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 11 февр. 1998 г. с доходностью +177.3%, в то время как худший день был 18 февр. 1994 г. с доходностью -607.9%.

Corby Spirit and Wine Limited: годовая альфа составляет 3.85%, бета — 0.19, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 21.03.1980.

• Эта акция участвовал в 14.84% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.88%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CSW-A.TO имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Corby Spirit and Wine Limited (CSW-A.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Corby Spirit and Wine Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Corby Spirit and Wine Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Corby Spirit and Wine Limited показал максимальную просадку в 47,804.92%, зарегистрированную 22 апр. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Corby Spirit and Wine Limited составляет 43,294.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Corby Spirit and Wine Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Corby Spirit and Wine Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.