- ISIN
- VGG1890L1076
- CUSIP
- G1890L107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 15 дек. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.19B
- Enterprise Value
- $3.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.19
- Коэффициент P/E
- 15.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $137.00M
- Годовой диапазон
- $16.22 - $28.27
- Целевая цена
- $25.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 177.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPRI
Capri Holdings Limited (CPRI) снизился на 24.4% с начала года. По цене $18 за акцию CPRI торгуется на 34.8% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPRI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capri Holdings Limited (CPRI) показал доход в -24.43% с начала года и 4.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPRI составила -9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Capri Holdings Limited
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -24.43%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- -20.06%
- 5 лет*
- -19.29%
- 10 лет*
- -9.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CPRI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 авг. 2023 г. с доходностью +55.7%, в то время как худший день был 25 окт. 2024 г. с доходностью -48.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.50% | -9.13% | -14.09% | 10.73% | -5.13% | -0.38% | -24.43% | ||||||
| 2025 | 17.66% | -11.30% | -10.24% | -23.77% | 20.48% | -2.32% | 2.77% | 13.19% | -3.25% | 4.17% | 22.27% | -3.82% | 15.86% |
| 2024 | -2.99% | -5.35% | -1.80% | -21.68% | -2.62% | -4.25% | 1.39% | 6.50% | 18.81% | -53.49% | 18.59% | -10.04% | -58.08% |
| 2023 | 16.00% | -25.45% | -5.18% | -11.70% | -15.42% | 2.25% | 2.84% | 42.21% | 0.23% | -2.72% | -5.35% | 3.72% | -12.35% |
| 2022 | -7.46% | 12.77% | -24.14% | -7.18% | 2.18% | -15.86% | 18.70% | -3.08% | -18.52% | 18.83% | 25.55% | -0.05% | -11.69% |
| 2021 | -0.81% | 12.03% | 9.28% | 8.00% | 2.96% | 0.85% | -1.54% | 0.36% | -14.33% | 9.98% | 11.23% | 9.61% | 54.55% |
Метрики бенчмарка
Capri Holdings Limited has an annualized alpha of -6.93%, beta of 1.42, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2011.
- This stock participated in 181.38% of S&P 500 Index downside but only 115.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.93%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 115.55%
- Участие в снижении
- 181.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPRI имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capri Holdings Limited (CPRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.93 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 13.52 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capri Holdings Limited показал максимальную просадку в 92.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Capri Holdings Limited составляет 81.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -92.47%март 2020 г. | 6y 22d | — | 12y 3moфевр. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -27.32%июнь 2012 г. | 2mo 27d | 2mo 11d | 5mo 8dмарт 2012 г. - авг. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -19.25%апр. 2013 г. | 2mo 1d | 1mo 8d | 3mo 9dфевр. 2013 г. - май 2013 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -16.11%нояб. 2012 г. | 1mo 21d | 2mo 12d | 4mo 3dсент. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.06%июнь 2013 г. | 24d | 1mo 7d | 2mo 1dмай 2013 г. - июль 2013 г. |
Показатели просадок
| CPRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.47% | -56.78% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.30% | -9.10% | -30.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -18.90% | -57.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -25.43% | -56.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.03% | -33.92% | -56.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -0.74% | -80.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -10.72% | -36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 1.97% | +16.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capri Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capri Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPRI в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у CPRI коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у CPRI коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у CPRI коэффициент P/B составляет 27.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPRI
Добавьте Capri Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPRI